American Eagle Outfitters vs Boot Barn
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- American Eagle Outfitters to większa firma: $5,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,3 mld w Boot Barn, czyli około 2,5 razy więcej.
- Boot Barn szybciej zwiększała przychody (17,9% wobec 4,1%).
- Boot Barn zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 13,3% wobec 4,1%).
- Boot Barn zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 5,6% wobec 3,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Boot Barn: C/Z 14,6x wobec 9,1x w American Eagle Outfitters.
| Ostatni rok obrotowy | AEO · RO25 | BOOT · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,0 mld | $3,5 mld |
| Przychody | $5,5 mld | $2,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $195 mln | $126 mln |
| Zysk netto | $192 mln | $226 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,1% | 17,9% |
| Wzrost w 5 lat | 8,1% | 20,3% |
| Zmiana liczby akcji | −10,3% | −0,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 36,5% | 38,1% |
| Marża operacyjna | 4,1% | 13,3% |
| Marża netto | 3,5% | 10,0% |
| Marża FCF | 3,5% | 5,6% |
| Zwrot z kapitału | 11,5% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 11,1% | 18,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$197 mln | — |
| Dług netto / EBITDA | −0,4x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $142 mln | $50,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 9,1x | 14,6x |
| F-score Piotroskiego | 4 | — |
FY17
AEO $3,8 mld
BOOT $630 mln
FY18
AEO $4,0 mld
BOOT $678 mln
FY19
AEO $4,3 mld
BOOT $777 mln
FY20
AEO $3,8 mld
BOOT $846 mln
FY21
AEO $5,0 mld
BOOT $894 mln
FY22
AEO $5,0 mld
BOOT $1,5 mld
FY23
AEO $5,3 mld
BOOT $1,7 mld
FY24
AEO $5,3 mld
BOOT $1,7 mld
FY25
AEO $5,5 mld
BOOT $1,9 mld
FY26
AEO —
BOOT $2,3 mld
AEO
BOOT
FY17
AEO 8,0%
BOOT 6,0%
FY18
AEO 8,4%
BOOT 6,8%
FY19
AEO 5,4%
BOOT 8,3%
FY20
AEO −7,2%
BOOT 8,7%
FY21
AEO 11,8%
BOOT 9,7%
FY22
AEO 5,0%
BOOT 17,4%
FY23
AEO 4,2%
BOOT 14,0%
FY24
AEO 8,0%
BOOT 11,9%
FY25
AEO 4,1%
BOOT 12,5%
FY26
AEO —
BOOT 13,3%
AEO
BOOT
FY17
AEO $225 mln
BOOT $18,9 mln
FY18
AEO $268 mln
BOOT $19,8 mln
FY19
AEO $205 mln
BOOT $35,7 mln
FY20
AEO $74,5 mln
BOOT −$11,9 mln
FY21
AEO $69,8 mln
BOOT $128 mln
FY22
AEO $146 mln
BOOT $28,4 mln
FY23
AEO $406 mln
BOOT −$35,7 mln
FY24
AEO $254 mln
BOOT $117 mln
FY25
AEO $195 mln
BOOT −$0,8 mln
FY26
AEO —
BOOT $126 mln
AEO
BOOT
FY17
AEO 26,0%
BOOT 6,1%
FY18
AEO 30,2%
BOOT 11,4%
FY19
AEO 21,5%
BOOT 12,9%
FY20
AEO −30,8%
BOOT 14,7%
FY21
AEO 46,9%
BOOT 16,2%
FY22
AEO 12,6%
BOOT —
FY23
AEO 11,6%
BOOT —
FY24
AEO 23,3%
BOOT —
FY25
AEO 11,5%
BOOT —
FY26
AEO —
BOOT —
AEO
BOOT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.