American Eagle Outfitters vs Deckers Brands
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- American Eagle Outfitters to większa firma: $5,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,5 mld w Deckers Brands.
- Deckers Brands szybciej zwiększała przychody (9,8% wobec 4,1%).
- Deckers Brands zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 23,1% wobec 4,1%).
- Deckers Brands zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 20,1% wobec 3,5%).
- Deckers Brands uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (160,4% wobec 11,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Deckers Brands: C/Z 11,5x wobec 9,1x w American Eagle Outfitters.
| Ostatni rok obrotowy | AEO · RO25 | DECK · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,0 mld | $11,2 mld |
| Przychody | $5,5 mld | $5,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $195 mln | $1,1 mld |
| Zysk netto | $192 mln | $1,0 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,1% | 9,8% |
| Wzrost w 5 lat | 8,1% | 16,5% |
| Zmiana liczby akcji | −10,3% | −4,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 36,5% | 57,7% |
| Marża operacyjna | 4,1% | 23,1% |
| Marża netto | 3,5% | 18,7% |
| Marża FCF | 3,5% | 20,1% |
| Zwrot z kapitału | 11,5% | 160,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 11,1% | 40,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$197 mln | −$1,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,4x | −1,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $142 mln | $1,1 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 9,1x | 11,5x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 4 |
FY17
AEO $3,8 mld
DECK $1,8 mld
FY18
AEO $4,0 mld
DECK $1,9 mld
FY19
AEO $4,3 mld
DECK $2,0 mld
FY20
AEO $3,8 mld
DECK $2,1 mld
FY21
AEO $5,0 mld
DECK $2,5 mld
FY22
AEO $5,0 mld
DECK $3,2 mld
FY23
AEO $5,3 mld
DECK $3,6 mld
FY24
AEO $5,3 mld
DECK $4,3 mld
FY25
AEO $5,5 mld
DECK $5,0 mld
FY26
AEO —
DECK $5,5 mld
AEO
DECK
FY17
AEO 8,0%
DECK −0,1%
FY18
AEO 8,4%
DECK 11,7%
FY19
AEO 5,4%
DECK 16,2%
FY20
AEO −7,2%
DECK 15,9%
FY21
AEO 11,8%
DECK 19,8%
FY22
AEO 5,0%
DECK 17,9%
FY23
AEO 4,2%
DECK 18,0%
FY24
AEO 8,0%
DECK 21,6%
FY25
AEO 4,1%
DECK 23,7%
FY26
AEO —
DECK 23,1%
AEO
DECK
FY17
AEO $225 mln
DECK $155 mln
FY18
AEO $268 mln
DECK $293 mln
FY19
AEO $205 mln
DECK $330 mln
FY20
AEO $74,5 mln
DECK $254 mln
FY21
AEO $69,8 mln
DECK $564 mln
FY22
AEO $146 mln
DECK $121 mln
FY23
AEO $406 mln
DECK $456 mln
FY24
AEO $254 mln
DECK $944 mln
FY25
AEO $195 mln
DECK $958 mln
FY26
AEO —
DECK $1,1 mld
AEO
DECK
FY17
AEO 26,0%
DECK −0,2%
FY18
AEO 30,2%
DECK 18,6%
FY19
AEO 21,5%
DECK 51,1%
FY20
AEO −30,8%
DECK 54,3%
FY21
AEO 46,9%
DECK 87,8%
FY22
AEO 12,6%
DECK 86,1%
FY23
AEO 11,6%
DECK 68,5%
FY24
AEO 23,3%
DECK 103,6%
FY25
AEO 11,5%
DECK 149,1%
FY26
AEO —
DECK 160,4%
AEO
DECK
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.