Atlas Energy Solutions vs Solaris Energy Infrastructure

Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.

W skrócie

Atlas Energy Solutions to większa firma: $1,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $622 mln w Solaris Energy Infrastructure, czyli około 1,8 razy więcej.
Solaris Energy Infrastructure szybciej zwiększała przychody (98,7% wobec 3,7%).
Solaris Energy Infrastructure zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 21,8% wobec −1,0%).
Atlas Energy Solutions zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF −2,8% wobec −70,3%).

Ostatni rok obrotowy	AESI · RO25	SEI · RO25
Wielkość
Kapitalizacja	$1,1 mld	—
Przychody	$1,1 mld	$622 mln
Wolne przepływy pieniężne	−$30,9 mln	−$438 mln
Zysk netto	−$50,3 mln	$30,2 mln
Wzrost
Wzrost przychodów	3,7%	98,7%
Wzrost w 5 lat	—	43,3%
Zmiana liczby akcji	12,1%	—
Rentowność
Marża brutto	13,8%	—
Marża operacyjna	−1,0%	21,8%
Marża netto	−4,6%	4,9%
Marża FCF	−2,8%	−70,3%
Zwrot z kapitału	—	14,1%
Rentowność kapitału własnego	−4,5%	6,6%
Bilans
Dług netto	—	−$165 mln
Dług netto / EBITDA	—	−0,8x
Dywidendy i skup akcji	$0,2 mln	$21,8 mln
Wycena i jakość
C/Z	—	—
F-score Piotroskiego	4	—

Przychody

FY16

AESI —

SEI $18,2 mln

FY17

AESI —

SEI $67,4 mln

FY18

AESI —

SEI $197 mln

FY19

AESI —

SEI $242 mln

FY20

AESI —

SEI $103 mln

FY21

AESI $172 mln

SEI $159 mln

FY22

AESI $483 mln

SEI $320 mln

FY23

AESI $614 mln

SEI $293 mln

FY24

AESI $1,1 mld

SEI $313 mln

FY25

AESI $1,1 mld

SEI $622 mln

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AESI SEI

Marża operacyjna

FY16

AESI —

SEI 15,8%

FY17

AESI —

SEI 37,8%

FY18

AESI —

SEI 50,4%

FY19

AESI —

SEI 44,7%

FY20

AESI —

SEI −58,2%

FY21

AESI 27,3%

SEI −0,2%

FY22

AESI 48,1%

SEI 13,1%

FY23

AESI 43,2%

SEI 17,0%

FY24

AESI 10,8%

SEI 16,9%

FY25

AESI −1,0%

SEI 21,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AESI SEI

Wolne przepływy pieniężne

FY16

AESI —

SEI −$6,4 mln

FY17

AESI —

SEI −$67,2 mln

FY18

AESI —

SEI −$44,7 mln

FY19

AESI —

SEI $80,0 mln

FY20

AESI —

SEI $39,2 mln

FY21

AESI $2,0 mln

SEI −$3,2 mln

FY22

AESI $116 mln

SEI −$13,4 mln

FY23

AESI −$66,5 mln

SEI $25,0 mln

FY24

AESI −$118 mln

SEI −$129 mln

FY25

AESI −$30,9 mln

SEI −$438 mln

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AESI SEI

Zwrot z kapitału

FY16

AESI —

SEI —

FY17

AESI —

SEI —

FY18

AESI —

SEI —

FY19

AESI —

SEI —

FY20

AESI —

SEI —

FY21

AESI —

SEI —

FY22

AESI —

SEI —

FY23

AESI —

SEI —

FY24

AESI —

SEI 6,8%

FY25

AESI —

SEI 14,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AESI SEI

Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.