AGCO vs Deere
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Deere to większa firma: $45,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $10,1 mld w AGCO, czyli około 4,5 razy więcej.
- Deere szybciej zwiększała przychody (−11,7% wobec −13,6%).
- Deere zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 13,4% wobec 7,3%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Deere: C/Z 35,9x wobec 14,7x w AGCO.
| Ostatni rok obrotowy | AGCO · RO25 | DE · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $7,6 mld | $174,9 mld |
| Przychody | $10,1 mld | $45,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $740 mln | $6,1 mld |
| Zysk netto | $727 mln | $5,0 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −13,6% | −11,7% |
| Wzrost w 5 lat | 2,0% | 5,2% |
| Zmiana liczby akcji | −0,3% | −2,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 25,5% | — |
| Marża operacyjna | 5,9% | — |
| Marża netto | 7,2% | 11,0% |
| Marża FCF | 7,3% | 13,4% |
| Zwrot z kapitału | 10,4% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 18,1% | 20,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,5 mld | — |
| Dług netto / EBITDA | 1,7x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $337 mln | $2,9 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 14,7x | 35,9x |
| F-score Piotroskiego | 8 | — |
FY16
AGCO $7,4 mld
DE $26,6 mld
FY17
AGCO $8,3 mld
DE $29,7 mld
FY18
AGCO $9,4 mld
DE $37,4 mld
FY19
AGCO $9,0 mld
DE $39,3 mld
FY20
AGCO $9,1 mld
DE $35,5 mld
FY21
AGCO $11,1 mld
DE $44,0 mld
FY22
AGCO $12,7 mld
DE $52,6 mld
FY23
AGCO $14,4 mld
DE $61,3 mld
FY24
AGCO $11,7 mld
DE $51,7 mld
FY25
AGCO $10,1 mld
DE $45,7 mld
AGCO
DE
FY16
AGCO 3,9%
DE 9,7%
FY17
AGCO 4,9%
DE 12,0%
FY18
AGCO 5,2%
DE 12,0%
FY19
AGCO 3,9%
DE 11,3%
FY20
AGCO 6,6%
DE 12,1%
FY21
AGCO 9,0%
DE 18,2%
FY22
AGCO 10,0%
DE 18,1%
FY23
AGCO 11,8%
DE 21,2%
FY24
AGCO −1,1%
DE 17,5%
FY25
AGCO 5,9%
DE —
AGCO
DE
FY16
AGCO $169 mln
DE $3,1 mld
FY17
AGCO $374 mln
DE $1,6 mld
FY18
AGCO $393 mln
DE $926 mln
FY19
AGCO $423 mln
DE $2,3 mld
FY20
AGCO $627 mln
DE $6,7 mld
FY21
AGCO $390 mln
DE $6,9 mld
FY22
AGCO $450 mln
DE $3,6 mld
FY23
AGCO $585 mln
DE $7,1 mld
FY24
AGCO $297 mln
DE $7,6 mld
FY25
AGCO $740 mln
DE $6,1 mld
AGCO
DE
FY16
AGCO 4,1%
DE —
FY17
AGCO 5,0%
DE —
FY18
AGCO 7,9%
DE 8,5%
FY19
AGCO 4,4%
DE 9,7%
FY20
AGCO 10,9%
DE 8,1%
FY21
AGCO 23,3%
DE 15,3%
FY22
AGCO 21,5%
DE —
FY23
AGCO 28,1%
DE —
FY24
AGCO −1,7%
DE —
FY25
AGCO 10,4%
DE —
AGCO
DE
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.