Applied Industrial Technologies vs Carlisle Companies
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Carlisle Companies to większa firma: $5,0 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,0 mld w Applied Industrial Technologies.
- Applied Industrial Technologies szybciej zwiększała przychody (8,8% wobec 0,3%).
- Carlisle Companies zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 20,0% wobec 11,1%).
- Carlisle Companies zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 19,3% wobec 9,3%).
- Carlisle Companies uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (21,9% wobec 20,8%).
| Ostatni rok obrotowy | AIT · RO26 | CSL · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $12,0 mld | $14,0 mld |
| Przychody | $5,0 mld | $5,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $461 mln | $971 mln |
| Zysk netto | $415 mln | $741 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 8,8% | 0,3% |
| Wzrost w 5 lat | 9,0% | 4,8% |
| Zmiana liczby akcji | −2,5% | −8,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 30,3% | 35,7% |
| Marża operacyjna | 11,1% | 20,0% |
| Marża netto | 8,4% | 14,8% |
| Marża FCF | 9,3% | 19,3% |
| Zwrot z kapitału | 20,8% | 21,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 22,4% | 34,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $135 mln | $1,8 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,2x | 1,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $390 mln | $1,5 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 19,8x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY17
AIT $2,6 mld
CSL $3,8 mld
FY18
AIT $3,1 mld
CSL $4,5 mld
FY19
AIT $3,5 mld
CSL $4,5 mld
FY20
AIT $3,2 mld
CSL $4,0 mld
FY21
AIT $3,2 mld
CSL $3,8 mld
FY22
AIT $3,8 mld
CSL $5,4 mld
FY23
AIT $4,4 mld
CSL $4,6 mld
FY24
AIT $4,5 mld
CSL $5,0 mld
FY25
AIT $4,6 mld
CSL $5,0 mld
FY26
AIT $5,0 mld
CSL —
AIT
CSL
FY17
AIT 6,8%
CSL 12,4%
FY18
AIT 7,4%
CSL 11,4%
FY19
AIT 6,7%
CSL 14,1%
FY20
AIT 2,7%
CSL 12,3%
FY21
AIT 6,4%
CSL 15,0%
FY22
AIT 9,4%
CSL 22,1%
FY23
AIT 10,7%
CSL 21,4%
FY24
AIT 11,1%
CSL 22,9%
FY25
AIT 10,9%
CSL 20,0%
FY26
AIT 11,1%
CSL —
AIT
CSL
FY17
AIT $148 mln
CSL $299 mln
FY18
AIT $124 mln
CSL $219 mln
FY19
AIT $162 mln
CSL $614 mln
FY20
AIT $277 mln
CSL $601 mln
FY21
AIT $226 mln
CSL $287 mln
FY22
AIT $169 mln
CSL $817 mln
FY23
AIT $317 mln
CSL $1,1 mld
FY24
AIT $347 mln
CSL $917 mln
FY25
AIT $465 mln
CSL $971 mln
FY26
AIT $461 mln
CSL —
AIT
CSL
FY17
AIT 15,1%
CSL 11,5%
FY18
AIT 11,8%
CSL 11,5%
FY19
AIT 10,0%
CSL 13,9%
FY20
AIT 2,7%
CSL 10,3%
FY21
AIT 11,2%
CSL 10,1%
FY22
AIT 17,7%
CSL 17,6%
FY23
AIT 21,5%
CSL 15,5%
FY24
AIT 21,6%
CSL 21,9%
FY25
AIT 20,3%
CSL 21,9%
FY26
AIT 20,8%
CSL —
AIT
CSL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.