Applied Industrial Technologies vs Fastenal
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Fastenal to większa firma: $8,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,0 mld w Applied Industrial Technologies, czyli około 1,7 razy więcej.
- Fastenal zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 20,2% wobec 11,1%).
- Fastenal zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 12,8% wobec 9,3%).
- Fastenal uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (34,3% wobec 20,8%).
| Ostatni rok obrotowy | AIT · RO26 | FAST · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $12,0 mld | $59,7 mld |
| Przychody | $5,0 mld | $8,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $461 mln | $1,1 mld |
| Zysk netto | $415 mln | $1,3 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 8,8% | 8,7% |
| Wzrost w 5 lat | 9,0% | 7,8% |
| Zmiana liczby akcji | −2,5% | 0,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 30,3% | 45,0% |
| Marża operacyjna | 11,1% | 20,2% |
| Marża netto | 8,4% | 15,4% |
| Marża FCF | 9,3% | 12,8% |
| Zwrot z kapitału | 20,8% | 34,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 22,4% | 33,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $135 mln | −$152 mln |
| Dług netto / EBITDA | 0,2x | −0,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $390 mln | $1,0 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 42,2x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 7 |
FY17
AIT $2,6 mld
FAST $4,4 mld
FY18
AIT $3,1 mld
FAST $5,0 mld
FY19
AIT $3,5 mld
FAST $5,3 mld
FY20
AIT $3,2 mld
FAST $5,6 mld
FY21
AIT $3,2 mld
FAST $6,0 mld
FY22
AIT $3,8 mld
FAST $7,0 mld
FY23
AIT $4,4 mld
FAST $7,3 mld
FY24
AIT $4,5 mld
FAST $7,5 mld
FY25
AIT $4,6 mld
FAST $8,2 mld
FY26
AIT $5,0 mld
FAST —
AIT
FAST
FY17
AIT 6,8%
FAST 20,1%
FY18
AIT 7,4%
FAST 20,1%
FY19
AIT 6,7%
FAST 19,8%
FY20
AIT 2,7%
FAST 20,2%
FY21
AIT 6,4%
FAST 20,3%
FY22
AIT 9,4%
FAST 20,8%
FY23
AIT 10,7%
FAST 20,8%
FY24
AIT 11,1%
FAST 20,0%
FY25
AIT 10,9%
FAST 20,2%
FY26
AIT 11,1%
FAST —
AIT
FAST
FY17
AIT $148 mln
FAST $465 mln
FY18
AIT $124 mln
FAST $498 mln
FY19
AIT $162 mln
FAST $596 mln
FY20
AIT $277 mln
FAST $934 mln
FY21
AIT $226 mln
FAST $614 mln
FY22
AIT $169 mln
FAST $767 mln
FY23
AIT $317 mln
FAST $1,3 mld
FY24
AIT $347 mln
FAST $947 mln
FY25
AIT $465 mln
FAST $1,1 mld
FY26
AIT $461 mln
FAST —
AIT
FAST
FY17
AIT 15,1%
FAST 25,4%
FY18
AIT 11,8%
FAST 30,3%
FY19
AIT 10,0%
FAST 29,3%
FY20
AIT 2,7%
FAST 30,2%
FY21
AIT 11,2%
FAST 30,6%
FY22
AIT 17,7%
FAST 32,8%
FY23
AIT 21,5%
FAST 33,7%
FY24
AIT 21,6%
FAST 33,2%
FY25
AIT 20,3%
FAST 34,3%
FY26
AIT 20,8%
FAST —
AIT
FAST
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.