Applied Industrial Technologies vs MSC Industrial Direct
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Applied Industrial Technologies to większa firma: $5,0 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $4,0 mld w MSC Industrial Direct.
- Applied Industrial Technologies szybciej zwiększała przychody (8,8% wobec 6,4%).
- Applied Industrial Technologies zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 11,1% wobec 8,0%).
- Applied Industrial Technologies zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 9,3% wobec 5,6%).
- Applied Industrial Technologies uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (20,8% wobec 13,2%).
| Ostatni rok obrotowy | AIT · RO26 | MSM · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $12,0 mld | $6,4 mld |
| Przychody | $5,0 mld | $4,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $461 mln | $225 mln |
| Zysk netto | $415 mln | $223 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 8,8% | 6,4% |
| Wzrost w 5 lat | 9,0% | 4,3% |
| Zmiana liczby akcji | −2,5% | 0,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 30,3% | 40,9% |
| Marża operacyjna | 11,1% | 8,0% |
| Marża netto | 8,4% | 5,6% |
| Marża FCF | 9,3% | 5,6% |
| Zwrot z kapitału | 20,8% | 13,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 22,4% | 15,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $135 mln | $412 mln |
| Dług netto / EBITDA | 0,2x | 1,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $390 mln | $208 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | — |
| F-score Piotroskiego | 7 | 8 |
FY17
AIT $2,6 mld
MSM $2,9 mld
FY18
AIT $3,1 mld
MSM $3,2 mld
FY19
AIT $3,5 mld
MSM $3,4 mld
FY20
AIT $3,2 mld
MSM $3,2 mld
FY21
AIT $3,2 mld
MSM $3,2 mld
FY22
AIT $3,8 mld
MSM $3,7 mld
FY23
AIT $4,4 mld
MSM $4,0 mld
FY24
AIT $4,5 mld
MSM $3,8 mld
FY25
AIT $4,6 mld
MSM $3,8 mld
FY26
AIT $5,0 mld
MSM $4,0 mld
AIT
MSM
FY17
AIT 6,8%
MSM 13,1%
FY18
AIT 7,4%
MSM 13,1%
FY19
AIT 6,7%
MSM 11,9%
FY20
AIT 2,7%
MSM 11,0%
FY21
AIT 6,4%
MSM 9,3%
FY22
AIT 9,4%
MSM 12,7%
FY23
AIT 10,7%
MSM 12,1%
FY24
AIT 11,1%
MSM 10,2%
FY25
AIT 10,9%
MSM 8,0%
FY26
AIT 11,1%
MSM 8,0%
AIT
MSM
FY17
AIT $148 mln
MSM $200 mln
FY18
AIT $124 mln
MSM $295 mln
FY19
AIT $162 mln
MSM $277 mln
FY20
AIT $277 mln
MSM $350 mln
FY21
AIT $226 mln
MSM $171 mln
FY22
AIT $169 mln
MSM $185 mln
FY23
AIT $317 mln
MSM $607 mln
FY24
AIT $347 mln
MSM $311 mln
FY25
AIT $465 mln
MSM $241 mln
FY26
AIT $461 mln
MSM $225 mln
AIT
MSM
FY17
AIT 15,1%
MSM 14,0%
FY18
AIT 11,8%
MSM 18,8%
FY19
AIT 10,0%
MSM 16,0%
FY20
AIT 2,7%
MSM 14,3%
FY21
AIT 11,2%
MSM 12,3%
FY22
AIT 17,7%
MSM 17,6%
FY23
AIT 21,5%
MSM 18,2%
FY24
AIT 21,6%
MSM 15,4%
FY25
AIT 20,3%
MSM 12,2%
FY26
AIT 20,8%
MSM 13,2%
AIT
MSM
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.