Arthur J. Gallagher vs Ryan Specialty
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Arthur J. Gallagher to większa firma: $13,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,1 mld w Ryan Specialty, czyli około 4,6 razy więcej.
- Ryan Specialty szybciej zwiększała przychody (21,3% wobec 20,7%).
- Ryan Specialty zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 21,0% wobec 12,8%).
- Arthur J. Gallagher uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (9,9% wobec 8,7%).
| Ostatni rok obrotowy | AJG · RO25 | RYAN · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $68,8 mld | — |
| Przychody | $13,9 mld | $3,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,8 mld | $641 mln |
| Zysk netto | $1,5 mld | $63,4 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 20,7% | 21,3% |
| Wzrost w 5 lat | 14,8% | 24,5% |
| Zmiana liczby akcji | 16,2% | — |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | — | 16,2% |
| Marża netto | 10,7% | 2,1% |
| Marża FCF | 12,8% | 21,0% |
| Zwrot z kapitału | 9,9% | 8,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 6,9% | 9,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $12,1 mld | $3,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,3x | 4,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $667 mln | $62,3 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 44,5x | — |
| F-score Piotroskiego | 3 | — |
FY16
AJG $5,6 mld
RYAN —
FY17
AJG $6,2 mld
RYAN —
FY18
AJG $6,9 mld
RYAN —
FY19
AJG $7,2 mld
RYAN $765 mln
FY20
AJG $7,0 mld
RYAN $1,0 mld
FY21
AJG $8,2 mld
RYAN $1,4 mld
FY22
AJG $8,6 mld
RYAN $1,7 mld
FY23
AJG $10,1 mld
RYAN $2,1 mld
FY24
AJG $11,6 mld
RYAN $2,5 mld
FY25
AJG $13,9 mld
RYAN $3,1 mld
AJG
RYAN
FY16
AJG —
RYAN —
FY17
AJG —
RYAN —
FY18
AJG —
RYAN —
FY19
AJG —
RYAN 13,2%
FY20
AJG —
RYAN 15,6%
FY21
AJG —
RYAN 13,0%
FY22
AJG —
RYAN 16,8%
FY23
AJG —
RYAN 17,3%
FY24
AJG —
RYAN 17,0%
FY25
AJG —
RYAN 16,2%
AJG
RYAN
FY16
AJG $432 mln
RYAN —
FY17
AJG $725 mln
RYAN —
FY18
AJG $641 mln
RYAN —
FY19
AJG $1,1 mld
RYAN $149 mln
FY20
AJG $1,7 mld
RYAN $130 mln
FY21
AJG $1,3 mld
RYAN −$69,7 mln
FY22
AJG $1,2 mld
RYAN $328 mln
FY23
AJG $1,8 mld
RYAN $477 mln
FY24
AJG $2,4 mld
RYAN $515 mln
FY25
AJG $1,8 mld
RYAN $641 mln
AJG
RYAN
FY16
AJG 12,1%
RYAN —
FY17
AJG 12,5%
RYAN —
FY18
AJG 14,9%
RYAN —
FY19
AJG 16,8%
RYAN —
FY20
AJG 19,3%
RYAN —
FY21
AJG 16,7%
RYAN —
FY22
AJG 15,5%
RYAN 18,5%
FY23
AJG 12,5%
RYAN 15,0%
FY24
AJG 22,2%
RYAN 12,1%
FY25
AJG 9,9%
RYAN 8,7%
AJG
RYAN
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.