Akamai Technologies vs Cloudflare
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Akamai Technologies to większa firma: $4,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,2 mld w Cloudflare, czyli około 1,9 razy więcej.
- Cloudflare szybciej zwiększała przychody (29,9% wobec 5,4%).
- Akamai Technologies zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 13,5% wobec −9,6%).
- Akamai Technologies zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 24,0% wobec 13,3%).
- Akamai Technologies uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (6,3% wobec −29,7%).
| Ostatni rok obrotowy | AKAM · RO25 | NET · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $14,4 mld | $115,4 mld |
| Przychody | $4,2 mld | $2,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,0 mld | $288 mln |
| Zysk netto | $452 mln | −$102 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,4% | 29,9% |
| Wzrost w 5 lat | 5,6% | 38,1% |
| Zmiana liczby akcji | −4,7% | 2,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 59,0% | 74,5% |
| Marża operacyjna | 13,5% | −9,6% |
| Marża netto | 10,7% | −4,7% |
| Marża FCF | 24,0% | 13,3% |
| Zwrot z kapitału | 6,3% | −29,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 9,2% | −8,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,9 mld | −$836 mln |
| Dług netto / EBITDA | 2,3x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $800 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 33,8x | — |
| F-score Piotroskiego | 6 | 3 |
FY16
AKAM $2,3 mld
NET —
FY17
AKAM $2,5 mld
NET $135 mln
FY18
AKAM $2,7 mld
NET $193 mln
FY19
AKAM $2,9 mld
NET $287 mln
FY20
AKAM $3,2 mld
NET $431 mln
FY21
AKAM $3,5 mld
NET $656 mln
FY22
AKAM $3,6 mld
NET $975 mln
FY23
AKAM $3,8 mld
NET $1,3 mld
FY24
AKAM $4,0 mld
NET $1,7 mld
FY25
AKAM $4,2 mld
NET $2,2 mld
AKAM
NET
FY16
AKAM 19,9%
NET —
FY17
AKAM 12,6%
NET −7,2%
FY18
AKAM 13,4%
NET −44,1%
FY19
AKAM 19,0%
NET −37,6%
FY20
AKAM 20,6%
NET −24,8%
FY21
AKAM 22,6%
NET −19,5%
FY22
AKAM 18,7%
NET −20,6%
FY23
AKAM 16,7%
NET −14,3%
FY24
AKAM 13,4%
NET −9,3%
FY25
AKAM 13,5%
NET −9,6%
AKAM
NET
FY16
AKAM $691 mln
NET —
FY17
AKAM $547 mln
NET −$15,9 mln
FY18
AKAM $791 mln
NET −$68,8 mln
FY19
AKAM $699 mln
NET −$82,2 mln
FY20
AKAM $701 mln
NET −$73,5 mln
FY21
AKAM $1,1 mld
NET −$28,3 mln
FY22
AKAM $1,0 mld
NET −$20,0 mln
FY23
AKAM $891 mln
NET $140 mln
FY24
AKAM $1,1 mld
NET $195 mln
FY25
AKAM $1,0 mld
NET $288 mln
AKAM
NET
FY16
AKAM 9,1%
NET —
FY17
AKAM 6,1%
NET —
FY18
AKAM 10,7%
NET —
FY19
AKAM 16,1%
NET —
FY20
AKAM 13,5%
NET −65,6%
FY21
AKAM 13,7%
NET —
FY22
AKAM 10,0%
NET −56,9%
FY23
AKAM 8,3%
NET −37,4%
FY24
AKAM 7,1%
NET −28,8%
FY25
AKAM 6,3%
NET −29,7%
AKAM
NET
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.