Albemarle vs Axalta
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Albemarle to większa firma: $5,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,1 mld w Axalta.
- Axalta szybciej zwiększała przychody (−3,0% wobec −4,4%).
- Axalta zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 14,4% wobec −7,1%).
- Albemarle zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 13,5% wobec 8,9%).
- Axalta uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (10,5% wobec −2,4%).
| Ostatni rok obrotowy | ALB · RO25 | AXTA · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $12,8 mld | $7,3 mld |
| Przychody | $5,1 mld | $5,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $692 mln | $453 mln |
| Zysk netto | −$511 mln | $378 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −4,4% | −3,0% |
| Wzrost w 5 lat | 10,5% | 6,5% |
| Zmiana liczby akcji | 0,1% | −1,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 13,0% | 34,4% |
| Marża operacyjna | −7,1% | 14,4% |
| Marża netto | −9,9% | 7,4% |
| Marża FCF | 13,5% | 8,9% |
| Zwrot z kapitału | −2,4% | 10,5% |
| Rentowność kapitału własnego | −5,2% | 17,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,7 mld | $2,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | 5,8x | 2,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $191 mln | $165 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 20,0x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 7 |
FY16
ALB $2,7 mld
AXTA $4,1 mld
FY17
ALB $3,1 mld
AXTA $4,4 mld
FY18
ALB $3,4 mld
AXTA $4,7 mld
FY19
ALB $3,6 mld
AXTA $4,5 mld
FY20
ALB $3,1 mld
AXTA $3,7 mld
FY21
ALB $3,3 mld
AXTA $4,4 mld
FY22
ALB $7,3 mld
AXTA $4,9 mld
FY23
ALB $9,6 mld
AXTA $5,2 mld
FY24
ALB $5,4 mld
AXTA $5,3 mld
FY25
ALB $5,1 mld
AXTA $5,1 mld
ALB
AXTA
FY16
ALB 22,5%
AXTA 9,9%
FY17
ALB 18,6%
AXTA 8,3%
FY18
ALB 27,0%
AXTA 9,4%
FY19
ALB 18,6%
AXTA 10,9%
FY20
ALB 16,2%
AXTA 8,2%
FY21
ALB 24,0%
AXTA 10,5%
FY22
ALB 33,7%
AXTA 8,7%
FY23
ALB 2,6%
AXTA 11,3%
FY24
ALB −33,0%
AXTA 13,4%
FY25
ALB −7,1%
AXTA 14,4%
ALB
AXTA
FY16
ALB $539 mln
AXTA $423 mln
FY17
ALB −$13,7 mln
AXTA $415 mln
FY18
ALB −$154 mln
AXTA $353 mln
FY19
ALB −$132 mln
AXTA $461 mln
FY20
ALB −$51,6 mln
AXTA $427 mln
FY21
ALB −$609 mln
AXTA $437 mln
FY22
ALB $646 mln
AXTA $143 mln
FY23
ALB −$828 mln
AXTA $437 mln
FY24
ALB −$993 mln
AXTA $436 mln
FY25
ALB $692 mln
AXTA $453 mln
ALB
AXTA
FY16
ALB —
AXTA 5,4%
FY17
ALB 6,7%
AXTA 4,2%
FY18
ALB 15,8%
AXTA 7,7%
FY19
ALB 9,8%
AXTA 8,4%
FY20
ALB 6,2%
AXTA 7,3%
FY21
ALB 8,2%
AXTA 8,3%
FY22
ALB 23,3%
AXTA 6,8%
FY23
ALB 1,1%
AXTA 9,8%
FY24
ALB −10,9%
AXTA 11,9%
FY25
ALB −2,4%
AXTA 10,5%
ALB
AXTA
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.