Allegro MicroSystems vs MACOM Technology Solutions
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- MACOM Technology Solutions to większa firma: $967 mln przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $890 mln w Allegro MicroSystems.
- MACOM Technology Solutions szybciej zwiększała przychody (32,6% wobec 22,8%).
- MACOM Technology Solutions zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 13,4% wobec 2,1%).
- MACOM Technology Solutions zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 19,9% wobec 14,0%).
- MACOM Technology Solutions uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (9,8% wobec 1,3%).
| Ostatni rok obrotowy | ALGM · RO26 | MTSI · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,9 mld | $18,5 mld |
| Przychody | $890 mln | $967 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $125 mln | $193 mln |
| Zysk netto | −$14,9 mln | −$54,2 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 22,8% | 32,6% |
| Wzrost w 5 lat | 8,5% | 12,8% |
| Zmiana liczby akcji | −1,4% | 0,6% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 46,3% | 54,7% |
| Marża operacyjna | 2,1% | 13,4% |
| Marża netto | −1,7% | −5,6% |
| Marża FCF | 14,0% | 19,9% |
| Zwrot z kapitału | 1,3% | 9,8% |
| Rentowność kapitału własnego | −1,6% | −4,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $119 mln | −$254 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,4x | −1,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $43,1 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 75,2x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 5 |
FY17
ALGM —
MTSI $699 mln
FY18
ALGM —
MTSI $570 mln
FY19
ALGM —
MTSI $500 mln
FY20
ALGM $650 mln
MTSI $530 mln
FY21
ALGM $591 mln
MTSI $607 mln
FY22
ALGM $769 mln
MTSI $675 mln
FY23
ALGM $974 mln
MTSI $648 mln
FY24
ALGM $1,0 mld
MTSI $730 mln
FY25
ALGM $725 mln
MTSI $967 mln
FY26
ALGM $890 mln
MTSI —
ALGM
MTSI
FY17
ALGM —
MTSI −2,3%
FY18
ALGM —
MTSI −18,7%
FY19
ALGM —
MTSI −76,1%
FY20
ALGM 8,1%
MTSI 0,6%
FY21
ALGM 2,1%
MTSI 13,4%
FY22
ALGM 17,8%
MTSI 19,7%
FY23
ALGM 20,9%
MTSI 16,6%
FY24
ALGM 18,7%
MTSI 10,1%
FY25
ALGM −2,7%
MTSI 13,4%
FY26
ALGM 2,1%
MTSI —
ALGM
MTSI
FY17
ALGM —
MTSI $28,3 mln
FY18
ALGM —
MTSI −$16,8 mln
FY19
ALGM —
MTSI −$17,3 mln
FY20
ALGM $35,8 mln
MTSI $154 mln
FY21
ALGM $79,9 mln
MTSI $130 mln
FY22
ALGM $86,2 mln
MTSI $150 mln
FY23
ALGM $113 mln
MTSI $142 mln
FY24
ALGM $56,9 mln
MTSI $140 mln
FY25
ALGM $22,0 mln
MTSI $193 mln
FY26
ALGM $125 mln
MTSI —
ALGM
MTSI
FY17
ALGM —
MTSI −1,3%
FY18
ALGM —
MTSI −7,1%
FY19
ALGM —
MTSI −30,5%
FY20
ALGM —
MTSI 0,4%
FY21
ALGM 2,2%
MTSI 11,0%
FY22
ALGM 26,0%
MTSI 17,7%
FY23
ALGM 32,3%
MTSI 9,7%
FY24
ALGM 17,0%
MTSI 6,4%
FY25
ALGM −1,3%
MTSI 9,8%
FY26
ALGM 1,3%
MTSI —
ALGM
MTSI
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.