Allegro MicroSystems vs Universal Display
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Allegro MicroSystems to większa firma: $890 mln przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $651 mln w Universal Display.
- Allegro MicroSystems szybciej zwiększała przychody (22,8% wobec 0,5%).
- Universal Display zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 38,2% wobec 2,1%).
- Universal Display zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,7% wobec 14,0%).
- Universal Display uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (17,9% wobec 1,3%).
| Ostatni rok obrotowy | ALGM · RO26 | OLED · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,9 mld | $4,1 mld |
| Przychody | $890 mln | $651 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $125 mln | $154 mln |
| Zysk netto | −$14,9 mln | $242 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 22,8% | 0,5% |
| Wzrost w 5 lat | 8,5% | 8,7% |
| Zmiana liczby akcji | −1,4% | 0,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 46,3% | 76,3% |
| Marża operacyjna | 2,1% | 38,2% |
| Marża netto | −1,7% | 37,2% |
| Marża FCF | 14,0% | 23,7% |
| Zwrot z kapitału | 1,3% | 17,9% |
| Rentowność kapitału własnego | −1,6% | 14,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $119 mln | −$602 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,4x | −2,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $118 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 21,0x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 3 |
FY17
ALGM —
OLED $336 mln
FY18
ALGM —
OLED $247 mln
FY19
ALGM —
OLED $405 mln
FY20
ALGM $650 mln
OLED $429 mln
FY21
ALGM $591 mln
OLED $554 mln
FY22
ALGM $769 mln
OLED $617 mln
FY23
ALGM $974 mln
OLED $576 mln
FY24
ALGM $1,0 mld
OLED $648 mln
FY25
ALGM $725 mln
OLED $651 mln
FY26
ALGM $890 mln
OLED —
ALGM
OLED
FY17
ALGM —
OLED 43,6%
FY18
ALGM —
OLED 22,9%
FY19
ALGM —
OLED 39,1%
FY20
ALGM 8,1%
OLED 36,7%
FY21
ALGM 2,1%
OLED 41,1%
FY22
ALGM 17,8%
OLED 43,3%
FY23
ALGM 20,9%
OLED 37,7%
FY24
ALGM 18,7%
OLED 36,9%
FY25
ALGM −2,7%
OLED 38,2%
FY26
ALGM 2,1%
OLED —
ALGM
OLED
FY17
ALGM —
OLED $104 mln
FY18
ALGM —
OLED $96,4 mln
FY19
ALGM —
OLED $164 mln
FY20
ALGM $35,8 mln
OLED $121 mln
FY21
ALGM $79,9 mln
OLED $148 mln
FY22
ALGM $86,2 mln
OLED $84,3 mln
FY23
ALGM $113 mln
OLED $95,0 mln
FY24
ALGM $56,9 mln
OLED $211 mln
FY25
ALGM $22,0 mln
OLED $154 mln
FY26
ALGM $125 mln
OLED —
ALGM
OLED
FY17
ALGM —
OLED 46,3%
FY18
ALGM —
OLED 25,1%
FY19
ALGM —
OLED 75,7%
FY20
ALGM —
OLED 73,8%
FY21
ALGM 2,2%
OLED 59,3%
FY22
ALGM 26,0%
OLED 36,9%
FY23
ALGM 32,3%
OLED 22,1%
FY24
ALGM 17,0%
OLED 19,0%
FY25
ALGM −1,3%
OLED 17,9%
FY26
ALGM 1,3%
OLED —
ALGM
OLED
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.