Allegro MicroSystems vs Rambus
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Allegro MicroSystems to większa firma: $890 mln przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $708 mln w Rambus.
- Rambus szybciej zwiększała przychody (27,1% wobec 22,8%).
- Rambus zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 36,8% wobec 2,1%).
- Rambus zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 47,1% wobec 14,0%).
- Rambus uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (34,3% wobec 1,3%).
| Ostatni rok obrotowy | ALGM · RO26 | RMBS · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,9 mld | $9,4 mld |
| Przychody | $890 mln | $708 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $125 mln | $333 mln |
| Zysk netto | −$14,9 mln | $231 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 22,8% | 27,1% |
| Wzrost w 5 lat | 8,5% | 23,5% |
| Zmiana liczby akcji | −1,4% | 0,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 46,3% | 79,6% |
| Marża operacyjna | 2,1% | 36,8% |
| Marża netto | −1,7% | 32,6% |
| Marża FCF | 14,0% | 47,1% |
| Zwrot z kapitału | 1,3% | 34,3% |
| Rentowność kapitału własnego | −1,6% | 18,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $119 mln | −$762 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,4x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $7,1 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 40,8x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 5 |
FY17
ALGM —
RMBS $393 mln
FY18
ALGM —
RMBS $231 mln
FY19
ALGM —
RMBS $228 mln
FY20
ALGM $650 mln
RMBS $246 mln
FY21
ALGM $591 mln
RMBS $328 mln
FY22
ALGM $769 mln
RMBS $455 mln
FY23
ALGM $974 mln
RMBS $461 mln
FY24
ALGM $1,0 mld
RMBS $557 mln
FY25
ALGM $725 mln
RMBS $708 mln
FY26
ALGM $890 mln
RMBS —
ALGM
RMBS
FY17
ALGM —
RMBS 13,8%
FY18
ALGM —
RMBS −37,6%
FY19
ALGM —
RMBS −44,0%
FY20
ALGM 8,1%
RMBS −17,9%
FY21
ALGM 2,1%
RMBS 7,4%
FY22
ALGM 17,8%
RMBS 16,9%
FY23
ALGM 20,9%
RMBS 33,3%
FY24
ALGM 18,7%
RMBS 32,9%
FY25
ALGM −2,7%
RMBS 36,8%
FY26
ALGM 2,1%
RMBS —
ALGM
RMBS
FY17
ALGM —
RMBS $108 mln
FY18
ALGM —
RMBS $75,5 mln
FY19
ALGM —
RMBS $122 mln
FY20
ALGM $35,8 mln
RMBS $156 mln
FY21
ALGM $79,9 mln
RMBS $195 mln
FY22
ALGM $86,2 mln
RMBS $213 mln
FY23
ALGM $113 mln
RMBS $173 mln
FY24
ALGM $56,9 mln
RMBS $200 mln
FY25
ALGM $22,0 mln
RMBS $333 mln
FY26
ALGM $125 mln
RMBS —
ALGM
RMBS
FY17
ALGM —
RMBS 5,3%
FY18
ALGM —
RMBS −9,0%
FY19
ALGM —
RMBS −7,7%
FY20
ALGM —
RMBS −4,4%
FY21
ALGM 2,2%
RMBS 4,1%
FY22
ALGM 26,0%
RMBS 14,4%
FY23
ALGM 32,3%
RMBS 28,5%
FY24
ALGM 17,0%
RMBS 26,3%
FY25
ALGM −1,3%
RMBS 34,3%
FY26
ALGM 1,3%
RMBS —
ALGM
RMBS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.