Allegro MicroSystems vs Semtech
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Semtech to większa firma: $1,1 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $890 mln w Allegro MicroSystems.
- Allegro MicroSystems szybciej zwiększała przychody (22,8% wobec 15,5%).
- Semtech zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 3,1% wobec 2,1%).
- Semtech zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 16,3% wobec 14,0%).
- Semtech uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (2,9% wobec 1,3%).
| Ostatni rok obrotowy | ALGM · RO26 | SMTC · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,9 mld | $12,9 mld |
| Przychody | $890 mln | $1,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $125 mln | $171 mln |
| Zysk netto | −$14,9 mln | −$40,4 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 22,8% | 15,5% |
| Wzrost w 5 lat | 8,5% | 12,0% |
| Zmiana liczby akcji | −1,4% | 23,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 46,3% | 51,6% |
| Marża operacyjna | 2,1% | 3,1% |
| Marża netto | −1,7% | −3,9% |
| Marża FCF | 14,0% | 16,3% |
| Zwrot z kapitału | 1,3% | 2,9% |
| Rentowność kapitału własnego | −1,6% | −7,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $119 mln | $296 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,4x | 4,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | — |
| F-score Piotroskiego | 7 | 7 |
FY17
ALGM —
SMTC $544 mln
FY18
ALGM —
SMTC $588 mln
FY19
ALGM —
SMTC $627 mln
FY20
ALGM $650 mln
SMTC $548 mln
FY21
ALGM $591 mln
SMTC $595 mln
FY22
ALGM $769 mln
SMTC $741 mln
FY23
ALGM $974 mln
SMTC $757 mln
FY24
ALGM $1,0 mld
SMTC $869 mln
FY25
ALGM $725 mln
SMTC $909 mln
FY26
ALGM $890 mln
SMTC $1,1 mld
ALGM
SMTC
FY17
ALGM —
SMTC 15,5%
FY18
ALGM —
SMTC 11,3%
FY19
ALGM —
SMTC 16,8%
FY20
ALGM 8,1%
SMTC 9,5%
FY21
ALGM 2,1%
SMTC 12,6%
FY22
ALGM 17,8%
SMTC 19,6%
FY23
ALGM 20,9%
SMTC 12,3%
FY24
ALGM 18,7%
SMTC −108,7%
FY25
ALGM −2,7%
SMTC 5,5%
FY26
ALGM 2,1%
SMTC 3,1%
ALGM
SMTC
FY17
ALGM —
SMTC $84,7 mln
FY18
ALGM —
SMTC $76,0 mln
FY19
ALGM —
SMTC $167 mln
FY20
ALGM $35,8 mln
SMTC $95,6 mln
FY21
ALGM $79,9 mln
SMTC $86,2 mln
FY22
ALGM $86,2 mln
SMTC $177 mln
FY23
ALGM $113 mln
SMTC $98,4 mln
FY24
ALGM $56,9 mln
SMTC −$123 mln
FY25
ALGM $22,0 mln
SMTC $50,1 mln
FY26
ALGM $125 mln
SMTC $171 mln
ALGM
SMTC
FY17
ALGM —
SMTC 11,2%
FY18
ALGM —
SMTC 7,1%
FY19
ALGM —
SMTC 18,0%
FY20
ALGM —
SMTC 6,4%
FY21
ALGM 2,2%
SMTC 11,9%
FY22
ALGM 26,0%
SMTC 21,0%
FY23
ALGM 32,3%
SMTC 5,9%
FY24
ALGM 17,0%
SMTC −53,9%
FY25
ALGM −1,3%
SMTC 4,3%
FY26
ALGM 1,3%
SMTC 2,9%
ALGM
SMTC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.