Alaska Air Group vs Southwest Airlines
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Southwest Airlines to większa firma: $28,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $14,2 mld w Alaska Air Group, czyli około 2,0 razy więcej.
- Alaska Air Group szybciej zwiększała przychody (21,3% wobec 2,1%).
- Alaska Air Group zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 2,1% wobec 1,5%).
- Alaska Air Group zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 6,6% wobec −3,0%).
- Southwest Airlines uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (3,7% wobec 2,9%).
| Ostatni rok obrotowy | ALK · RO25 | LUV · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,8 mld | $20,6 mld |
| Przychody | $14,2 mld | $28,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $940 mln | −$831 mln |
| Zysk netto | $100 mln | $441 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 21,3% | 2,1% |
| Wzrost w 5 lat | 31,9% | 25,4% |
| Zmiana liczby akcji | −6,6% | −13,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 2,1% | 1,5% |
| Marża netto | 0,7% | 1,6% |
| Marża FCF | 6,6% | −3,0% |
| Zwrot z kapitału | 2,9% | 3,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 2,4% | 4,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,4 mld | $1,8 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,1x | 0,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $570 mln | $2,9 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 20,4x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 7 |
FY16
ALK $5,9 mld
LUV $20,4 mld
FY17
ALK $7,9 mld
LUV $21,2 mld
FY18
ALK $8,3 mld
LUV $22,0 mld
FY19
ALK $8,8 mld
LUV $22,4 mld
FY20
ALK $3,6 mld
LUV $9,0 mld
FY21
ALK $6,2 mld
LUV $15,8 mld
FY22
ALK $9,6 mld
LUV $23,8 mld
FY23
ALK $10,4 mld
LUV $26,1 mld
FY24
ALK $11,7 mld
LUV $27,5 mld
FY25
ALK $14,2 mld
LUV $28,1 mld
ALK
LUV
FY16
ALK 22,0%
LUV 17,2%
FY17
ALK 15,3%
LUV 16,1%
FY18
ALK 7,8%
LUV 14,6%
FY19
ALK 12,1%
LUV 13,2%
FY20
ALK −49,8%
LUV −42,2%
FY21
ALK 11,1%
LUV 10,9%
FY22
ALK 0,7%
LUV 4,3%
FY23
ALK 3,8%
LUV 0,9%
FY24
ALK 4,9%
LUV 1,2%
FY25
ALK 2,1%
LUV 1,5%
ALK
LUV
FY16
ALK $708 mln
LUV $2,3 mld
FY17
ALK $564 mln
LUV $1,8 mld
FY18
ALK $235 mln
LUV $3,0 mld
FY19
ALK $1,0 mld
LUV $3,0 mld
FY20
ALK −$456 mln
LUV −$1,6 mld
FY21
ALK $738 mln
LUV $1,8 mld
FY22
ALK −$253 mln
LUV −$134 mln
FY23
ALK −$444 mln
LUV −$356 mln
FY24
ALK $1,2 mld
LUV −$1,6 mld
FY25
ALK $940 mln
LUV −$831 mln
ALK
LUV
FY16
ALK 26,8%
LUV 30,2%
FY17
ALK 23,4%
LUV 38,1%
FY18
ALK 10,6%
LUV 25,5%
FY19
ALK 18,0%
LUV 25,6%
FY20
ALK −37,7%
LUV −42,0%
FY21
ALK 16,4%
LUV 21,9%
FY22
ALK 1,5%
LUV 12,2%
FY23
ALK 6,8%
LUV 2,4%
FY24
ALK 7,1%
LUV 3,2%
FY25
ALK 2,9%
LUV 3,7%
ALK
LUV
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.