Alaska Air Group vs United Airlines
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- United Airlines to większa firma: $59,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $14,2 mld w Alaska Air Group, czyli około 4,1 razy więcej.
- Alaska Air Group szybciej zwiększała przychody (21,3% wobec 3,5%).
- United Airlines zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 8,0% wobec 2,1%).
- Alaska Air Group zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 6,6% wobec 4,3%).
- United Airlines uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (15,3% wobec 2,9%).
| Ostatni rok obrotowy | ALK · RO25 | UAL · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,8 mld | $32,1 mld |
| Przychody | $14,2 mld | $59,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $940 mln | $2,6 mld |
| Zysk netto | $100 mln | $3,4 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 21,3% | 3,5% |
| Wzrost w 5 lat | 31,9% | 30,9% |
| Zmiana liczby akcji | −6,6% | −1,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 2,1% | 8,0% |
| Marża netto | 0,7% | 5,7% |
| Marża FCF | 6,6% | 4,3% |
| Zwrot z kapitału | 2,9% | 15,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 2,4% | 24,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,4 mld | $9,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,1x | 1,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $570 mln | $637 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 9,0x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY16
ALK $5,9 mld
UAL $36,6 mld
FY17
ALK $7,9 mld
UAL $37,7 mld
FY18
ALK $8,3 mld
UAL $41,3 mld
FY19
ALK $8,8 mld
UAL $43,3 mld
FY20
ALK $3,6 mld
UAL $15,4 mld
FY21
ALK $6,2 mld
UAL $24,6 mld
FY22
ALK $9,6 mld
UAL $45,0 mld
FY23
ALK $10,4 mld
UAL $53,7 mld
FY24
ALK $11,7 mld
UAL $57,1 mld
FY25
ALK $14,2 mld
UAL $59,1 mld
ALK
UAL
FY16
ALK 22,0%
UAL 11,9%
FY17
ALK 15,3%
UAL 9,6%
FY18
ALK 7,8%
UAL 7,8%
FY19
ALK 12,1%
UAL 9,9%
FY20
ALK −49,8%
UAL −41,4%
FY21
ALK 11,1%
UAL −4,2%
FY22
ALK 0,7%
UAL 5,2%
FY23
ALK 3,8%
UAL 7,8%
FY24
ALK 4,9%
UAL 8,9%
FY25
ALK 2,1%
UAL 8,0%
ALK
UAL
FY16
ALK $708 mln
UAL $2,3 mld
FY17
ALK $564 mln
UAL −$396 mln
FY18
ALK $235 mln
UAL $2,1 mld
FY19
ALK $1,0 mld
UAL $2,4 mld
FY20
ALK −$456 mln
UAL −$5,9 mld
FY21
ALK $738 mln
UAL −$40,0 mln
FY22
ALK −$253 mln
UAL $1,2 mld
FY23
ALK −$444 mln
UAL −$260 mln
FY24
ALK $1,2 mld
UAL $3,8 mld
FY25
ALK $940 mln
UAL $2,6 mld
ALK
UAL
FY16
ALK 26,8%
UAL 17,4%
FY17
ALK 23,4%
UAL 15,5%
FY18
ALK 10,6%
UAL 13,6%
FY19
ALK 18,0%
UAL 16,0%
FY20
ALK −37,7%
UAL −23,5%
FY21
ALK 16,4%
UAL −3,9%
FY22
ALK 1,5%
UAL 8,3%
FY23
ALK 6,8%
UAL 14,1%
FY24
ALK 7,1%
UAL 16,2%
FY25
ALK 2,9%
UAL 15,3%
ALK
UAL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.