Allstate vs Chubb

Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.

W skrócie

Allstate to większa firma: $67,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $59,4 mld w Chubb.
Chubb szybciej zwiększała przychody (6,5% wobec 5,6%).
Allstate uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (37,3% wobec 13,6%).
Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Chubb: C/Z 12,6x wobec 5,1x w Allstate.

Ostatni rok obrotowy	ALL · RO25	CB · RO25
Wielkość
Kapitalizacja	$65,6 mld	$140,1 mld
Przychody	$67,7 mld	$59,4 mld
Wolne przepływy pieniężne	$9,9 mld	—
Zysk netto	$10,3 mld	$10,3 mld
Wzrost
Wzrost przychodów	5,6%	6,5%
Wzrost w 5 lat	10,1%	10,5%
Zmiana liczby akcji	−0,3%	−1,7%
Rentowność
Marża brutto	—	—
Marża operacyjna	—	—
Marża netto	15,2%	17,4%
Marża FCF	14,6%	—
Zwrot z kapitału	37,3%	13,6%
Rentowność kapitału własnego	39,5%	15,0%
Bilans
Dług netto	$1,9 mld	$9,9 mld
Dług netto / EBITDA	0,1x	—
Dywidendy i skup akcji	$2,3 mld	$5,2 mld
Wycena i jakość
C/Z	5,1x	12,6x
F-score Piotroskiego	—	—

Przychody

FY16

ALL $37,4 mld

CB $31,5 mld

FY17

ALL $39,4 mld

CB $32,2 mld

FY18

ALL $39,8 mld

CB $32,7 mld

FY19

ALL $41,5 mld

CB $34,2 mld

FY20

ALL $41,9 mld

CB $36,0 mld

FY21

ALL $50,6 mld

CB $40,9 mld

FY22

ALL $51,4 mld

CB $43,1 mld

FY23

ALL $57,1 mld

CB $49,7 mld

FY24

ALL $64,1 mld

CB $55,8 mld

FY25

ALL $67,7 mld

CB $59,4 mld

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL CB

Marża operacyjna

FY16

ALL —

CB —

FY17

ALL —

CB —

FY18

ALL —

CB —

FY19

ALL —

CB —

FY20

ALL —

CB —

FY21

ALL —

CB —

FY22

ALL —

CB —

FY23

ALL —

CB —

FY24

ALL —

CB —

FY25

ALL —

CB —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL CB

Wolne przepływy pieniężne

FY16

ALL $3,7 mld

CB —

FY17

ALL $4,0 mld

CB —

FY18

ALL $4,9 mld

CB —

FY19

ALL $4,7 mld

CB —

FY20

ALL $5,2 mld

CB —

FY21

ALL $4,8 mld

CB —

FY22

ALL $4,7 mld

CB —

FY23

ALL $4,0 mld

CB —

FY24

ALL $8,7 mld

CB —

FY25

ALL $9,9 mld

CB —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL CB

Zwrot z kapitału

FY16

ALL 9,3%

CB 11,1%

FY17

ALL 15,7%

CB 7,4%

FY18

ALL 9,6%

CB 7,6%

FY19

ALL 19,5%

CB 8,0%

FY20

ALL 42,4%

CB 6,0%

FY21

ALL 13,1%

CB 13,0%

FY22

ALL −4,7%

CB 8,9%

FY23

ALL 0,1%

CB 14,9%

FY24

ALL 22,4%

CB 14,0%

FY25

ALL 37,3%

CB 13,6%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL CB

Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.