Allstate vs Progressive
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Progressive to większa firma: $87,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $67,7 mld w Allstate.
- Progressive szybciej zwiększała przychody (16,3% wobec 5,6%).
- Progressive zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 19,6% wobec 14,6%).
- Progressive uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (39,2% wobec 37,3%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Progressive: C/Z 11,4x wobec 5,1x w Allstate.
| Ostatni rok obrotowy | ALL · RO25 | PGR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $65,6 mld | $133,2 mld |
| Przychody | $67,7 mld | $87,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $9,9 mld | $17,2 mld |
| Zysk netto | $10,3 mld | $11,3 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,6% | 16,3% |
| Wzrost w 5 lat | 10,1% | 15,5% |
| Zmiana liczby akcji | −0,3% | 0,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | — | — |
| Marża netto | 15,2% | 12,9% |
| Marża FCF | 14,6% | 19,6% |
| Zwrot z kapitału | 37,3% | 39,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 39,5% | 40,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,9 mld | −$3,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,1x | −0,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $2,3 mld | $2,9 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 5,1x | 11,4x |
| F-score Piotroskiego | — | — |
FY16
ALL $37,4 mld
PGR $23,4 mld
FY17
ALL $39,4 mld
PGR $26,8 mld
FY18
ALL $39,8 mld
PGR $32,0 mld
FY19
ALL $41,5 mld
PGR $39,0 mld
FY20
ALL $41,9 mld
PGR $42,7 mld
FY21
ALL $50,6 mld
PGR $47,7 mld
FY22
ALL $51,4 mld
PGR $49,6 mld
FY23
ALL $57,1 mld
PGR $62,1 mld
FY24
ALL $64,1 mld
PGR $75,4 mld
FY25
ALL $67,7 mld
PGR $87,7 mld
ALL
PGR
FY16
ALL —
PGR —
FY17
ALL —
PGR —
FY18
ALL —
PGR —
FY19
ALL —
PGR —
FY20
ALL —
PGR —
FY21
ALL —
PGR —
FY22
ALL —
PGR —
FY23
ALL —
PGR —
FY24
ALL —
PGR —
FY25
ALL —
PGR —
ALL
PGR
FY16
ALL $3,7 mld
PGR $2,5 mld
FY17
ALL $4,0 mld
PGR $3,6 mld
FY18
ALL $4,9 mld
PGR $6,0 mld
FY19
ALL $4,7 mld
PGR $5,9 mld
FY20
ALL $5,2 mld
PGR $6,7 mld
FY21
ALL $4,8 mld
PGR $7,5 mld
FY22
ALL $4,7 mld
PGR $6,6 mld
FY23
ALL $4,0 mld
PGR $10,4 mld
FY24
ALL $8,7 mld
PGR $14,8 mld
FY25
ALL $9,9 mld
PGR $17,2 mld
ALL
PGR
FY16
ALL 9,3%
PGR 15,5%
FY17
ALL 15,7%
PGR 20,4%
FY18
ALL 9,6%
PGR 24,2%
FY19
ALL 19,5%
PGR 28,1%
FY20
ALL 42,4%
PGR 35,4%
FY21
ALL 13,1%
PGR 18,0%
FY22
ALL −4,7%
PGR 4,4%
FY23
ALL 0,1%
PGR 18,5%
FY24
ALL 22,4%
PGR 30,5%
FY25
ALL 37,3%
PGR 39,2%
ALL
PGR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.