Allstate vs Travelers Companies

Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.

W skrócie

Allstate to większa firma: $67,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $48,8 mld w Travelers Companies.
Allstate uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (37,3% wobec 20,1%).
Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Travelers Companies: C/Z 10,5x wobec 5,1x w Allstate.

Ostatni rok obrotowy	ALL · RO25	TRV · RO25
Wielkość
Kapitalizacja	$65,6 mld	$83,9 mld
Przychody	$67,7 mld	$48,8 mld
Wolne przepływy pieniężne	$9,9 mld	—
Zysk netto	$10,3 mld	$6,3 mld
Wzrost
Wzrost przychodów	5,6%	5,2%
Wzrost w 5 lat	10,1%	8,8%
Zmiana liczby akcji	−0,3%	−1,5%
Rentowność
Marża brutto	—	—
Marża operacyjna	—	—
Marża netto	15,2%	12,9%
Marża FCF	14,6%	—
Zwrot z kapitału	37,3%	20,1%
Rentowność kapitału własnego	39,5%	20,7%
Bilans
Dług netto	$1,9 mld	$2,7 mld
Dług netto / EBITDA	0,1x	0,3x
Dywidendy i skup akcji	$2,3 mld	$4,0 mld
Wycena i jakość
C/Z	5,1x	10,5x
F-score Piotroskiego	—	—

Przychody

FY16

ALL $37,4 mld

TRV $27,6 mld

FY17

ALL $39,4 mld

TRV $28,9 mld

FY18

ALL $39,8 mld

TRV $30,3 mld

FY19

ALL $41,5 mld

TRV $31,6 mld

FY20

ALL $41,9 mld

TRV $32,0 mld

FY21

ALL $50,6 mld

TRV $34,8 mld

FY22

ALL $51,4 mld

TRV $36,9 mld

FY23

ALL $57,1 mld

TRV $41,4 mld

FY24

ALL $64,1 mld

TRV $46,4 mld

FY25

ALL $67,7 mld

TRV $48,8 mld

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL TRV

Marża operacyjna

FY16

ALL —

TRV —

FY17

ALL —

TRV —

FY18

ALL —

TRV —

FY19

ALL —

TRV —

FY20

ALL —

TRV —

FY21

ALL —

TRV —

FY22

ALL —

TRV —

FY23

ALL —

TRV —

FY24

ALL —

TRV —

FY25

ALL —

TRV —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL TRV

Wolne przepływy pieniężne

FY16

ALL $3,7 mld

TRV —

FY17

ALL $4,0 mld

TRV —

FY18

ALL $4,9 mld

TRV —

FY19

ALL $4,7 mld

TRV —

FY20

ALL $5,2 mld

TRV —

FY21

ALL $4,8 mld

TRV —

FY22

ALL $4,7 mld

TRV —

FY23

ALL $4,0 mld

TRV —

FY24

ALL $8,7 mld

TRV —

FY25

ALL $9,9 mld

TRV —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL TRV

Zwrot z kapitału

FY16

ALL 9,3%

TRV 13,3%

FY17

ALL 15,7%

TRV 9,4%

FY18

ALL 9,6%

TRV 11,3%

FY19

ALL 19,5%

TRV 11,2%

FY20

ALL 42,4%

TRV 10,5%

FY21

ALL 13,1%

TRV 12,9%

FY22

ALL −4,7%

TRV 11,2%

FY23

ALL 0,1%

TRV 12,9%

FY24

ALL 22,4%

TRV 18,5%

FY25

ALL 37,3%

TRV 20,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL TRV

Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.