Antero Midstream vs DT Midstream
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- DT Midstream to większa firma: $1,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,2 mld w Antero Midstream.
- DT Midstream szybciej zwiększała przychody (26,7% wobec 7,4%).
- Antero Midstream zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 54,3% wobec 49,4%).
- Antero Midstream uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (9,2% wobec 5,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku DT Midstream: C/Z 27,1x wobec 24,8x w Antero Midstream.
| Ostatni rok obrotowy | AM · RO25 | DTM · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $9,9 mld | $12,7 mld |
| Przychody | $1,2 mld | $1,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | — | $441 mln |
| Zysk netto | $413 mln | $441 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 7,4% | 26,7% |
| Wzrost w 5 lat | 5,7% | 10,5% |
| Zmiana liczby akcji | −0,6% | 4,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 54,3% | 49,4% |
| Marża netto | 34,8% | 35,5% |
| Marża FCF | — | 35,5% |
| Zwrot z kapitału | 9,2% | 5,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 20,2% | 9,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,0 mld | $3,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,6x | 3,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $574 mln | $324 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 24,8x | 27,1x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 7 |
FY19
AM $793 mln
DTM $504 mln
FY20
AM $901 mln
DTM $754 mln
FY21
AM $898 mln
DTM $840 mln
FY22
AM $920 mln
DTM $920 mln
FY23
AM $1,0 mld
DTM $922 mln
FY24
AM $1,1 mld
DTM $981 mln
FY25
AM $1,2 mld
DTM $1,2 mld
AM
DTM
FY19
AM −50,3%
DTM 51,8%
FY20
AM −13,1%
DTM 54,9%
FY21
AM 61,8%
DTM 47,9%
FY22
AM 58,6%
DTM 52,0%
FY23
AM 58,7%
DTM 51,1%
FY24
AM 59,6%
DTM 49,9%
FY25
AM 54,3%
DTM 49,4%
AM
DTM
FY19
AM —
DTM $179 mln
FY20
AM —
DTM $79,0 mln
FY21
AM —
DTM $432 mln
FY22
AM —
DTM $387 mln
FY23
AM —
DTM $26,0 mln
FY24
AM —
DTM $413 mln
FY25
AM —
DTM $441 mln
AM
DTM
FY19
AM —
DTM —
FY20
AM −1,6%
DTM —
FY21
AM 7,5%
DTM 5,5%
FY22
AM 7,2%
DTM 5,3%
FY23
AM 8,3%
DTM 5,0%
FY24
AM 9,1%
DTM 4,6%
FY25
AM 9,2%
DTM 5,7%
AM
DTM
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.