Antero Midstream vs Viper Energy
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Viper Energy to większa firma: $1,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,2 mld w Antero Midstream.
- Viper Energy szybciej zwiększała przychody (62,0% wobec 7,4%).
- Antero Midstream zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 54,3% wobec −10,0%).
- Antero Midstream uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (9,2% wobec −1,3%).
| Ostatni rok obrotowy | AM · RO25 | VNOM · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $9,9 mld | $9,1 mld |
| Przychody | $1,2 mld | $1,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | — | — |
| Zysk netto | $413 mln | −$68,0 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 7,4% | 62,0% |
| Wzrost w 5 lat | 5,7% | 41,0% |
| Zmiana liczby akcji | −0,6% | 51,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 54,3% | −10,0% |
| Marża netto | 34,8% | −4,9% |
| Marża FCF | — | — |
| Zwrot z kapitału | 9,2% | −1,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 20,2% | −2,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,0 mld | $2,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,6x | 4,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $574 mln | $328 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 24,8x | — |
| F-score Piotroskiego | 7 | 3 |
FY16
AM —
VNOM $79,1 mln
FY17
AM —
VNOM $172 mln
FY18
AM —
VNOM $289 mln
FY19
AM $793 mln
VNOM $298 mln
FY20
AM $901 mln
VNOM $251 mln
FY21
AM $898 mln
VNOM $505 mln
FY22
AM $920 mln
VNOM $867 mln
FY23
AM $1,0 mld
VNOM $828 mln
FY24
AM $1,1 mld
VNOM $861 mln
FY25
AM $1,2 mld
VNOM $1,4 mld
AM
VNOM
FY16
AM —
VNOM −11,8%
FY17
AM —
VNOM 66,2%
FY18
AM —
VNOM 70,3%
FY19
AM −50,3%
VNOM 64,9%
FY20
AM −13,1%
VNOM 21,1%
FY21
AM 61,8%
VNOM 71,6%
FY22
AM 58,6%
VNOM 78,5%
FY23
AM 58,7%
VNOM 74,9%
FY24
AM 59,6%
VNOM 65,9%
FY25
AM 54,3%
VNOM −10,0%
AM
VNOM
FY16
AM —
VNOM $68,6 mln
FY17
AM —
VNOM $139 mln
FY18
AM —
VNOM $240 mln
FY19
AM —
VNOM $237 mln
FY20
AM —
VNOM $197 mln
FY21
AM —
VNOM —
FY22
AM —
VNOM —
FY23
AM —
VNOM —
FY24
AM —
VNOM —
FY25
AM —
VNOM —
AM
VNOM
FY16
AM —
VNOM —
FY17
AM —
VNOM 13,9%
FY18
AM —
VNOM 15,6%
FY19
AM —
VNOM 8,8%
FY20
AM −1,6%
VNOM 1,6%
FY21
AM 7,5%
VNOM 13,4%
FY22
AM 7,2%
VNOM 23,3%
FY23
AM 8,3%
VNOM 16,7%
FY24
AM 9,1%
VNOM 12,8%
FY25
AM 9,2%
VNOM −1,3%
AM
VNOM
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.