AMD vs Broadcom
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Broadcom to większa firma: $63,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $34,6 mld w AMD, czyli około 1,8 razy więcej.
- AMD szybciej zwiększała przychody (34,3% wobec 23,9%).
- Broadcom zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 39,9% wobec 10,7%).
- Broadcom zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 42,1% wobec 19,4%).
- Broadcom uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (19,9% wobec 6,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku AMD: C/Z 132,9x wobec 41,0x w Broadcom.
| Ostatni rok obrotowy | AMD · RO25 | AVGO · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $857,4 mld | $1,57 bln |
| Przychody | $34,6 mld | $63,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $6,7 mld | $26,9 mld |
| Zysk netto | $4,3 mld | $23,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 34,3% | 23,9% |
| Wzrost w 5 lat | 28,8% | 21,7% |
| Zmiana liczby akcji | −0,1% | 1,6% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 49,5% | 67,8% |
| Marża operacyjna | 10,7% | 39,9% |
| Marża netto | 12,5% | 36,2% |
| Marża FCF | 19,4% | 42,1% |
| Zwrot z kapitału | 6,7% | 19,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 7,2% | 31,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$6,5 mld | $49,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | −1,0x | 1,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,3 mld | $13,6 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 132,9x | 41,0x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 7 |
FY16
AMD $4,3 mld
AVGO $13,2 mld
FY17
AMD $5,3 mld
AVGO $17,6 mld
FY18
AMD $6,5 mld
AVGO $20,8 mld
FY19
AMD $6,7 mld
AVGO $22,6 mld
FY20
AMD $9,8 mld
AVGO $23,9 mld
FY21
AMD $16,4 mld
AVGO $27,5 mld
FY22
AMD $23,6 mld
AVGO $33,2 mld
FY23
AMD $22,7 mld
AVGO $35,8 mld
FY24
AMD $25,8 mld
AVGO $51,6 mld
FY25
AMD $34,6 mld
AVGO $63,9 mld
AMD
AVGO
FY16
AMD −8,6%
AVGO −3,1%
FY17
AMD 2,4%
AVGO 13,4%
FY18
AMD 7,0%
AVGO 24,6%
FY19
AMD 9,4%
AVGO 15,2%
FY20
AMD 14,0%
AVGO 16,8%
FY21
AMD 22,2%
AVGO 31,0%
FY22
AMD 5,4%
AVGO 42,8%
FY23
AMD 1,8%
AVGO 45,3%
FY24
AMD 7,4%
AVGO 26,1%
FY25
AMD 10,7%
AVGO 39,9%
AMD
AVGO
FY16
AMD $4,0 mln
AVGO $2,7 mld
FY17
AMD −$101 mln
AVGO $5,5 mld
FY18
AMD −$129 mln
AVGO $8,2 mld
FY19
AMD $276 mln
AVGO $9,3 mld
FY20
AMD $777 mln
AVGO $11,6 mld
FY21
AMD $3,2 mld
AVGO $13,3 mld
FY22
AMD $3,1 mld
AVGO $16,3 mld
FY23
AMD $1,1 mld
AVGO $17,6 mld
FY24
AMD $2,4 mld
AVGO $19,4 mld
FY25
AMD $6,7 mld
AVGO $26,9 mld
AMD
AVGO
FY16
AMD —
AVGO —
FY17
AMD —
AVGO —
FY18
AMD 41,6%
AVGO 14,8%
FY19
AMD 36,5%
AVGO 7,4%
FY20
AMD 48,1%
AVGO 7,3%
FY21
AMD 77,7%
AVGO 15,4%
FY22
AMD 4,6%
AVGO 25,7%
FY23
AMD 0,8%
AVGO 30,6%
FY24
AMD 2,9%
AVGO 9,6%
FY25
AMD 6,7%
AVGO 19,9%
AMD
AVGO
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.