AMD vs Qualcomm
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Qualcomm to większa firma: $44,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $34,6 mld w AMD.
- AMD szybciej zwiększała przychody (34,3% wobec 13,7%).
- Qualcomm zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 27,9% wobec 10,7%).
- Qualcomm zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 29,0% wobec 19,4%).
- Qualcomm uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (23,7% wobec 6,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku AMD: C/Z 132,9x wobec 20,1x w Qualcomm.
| Ostatni rok obrotowy | AMD · RO25 | QCOM · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $857,4 mld | $188,0 mld |
| Przychody | $34,6 mld | $44,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $6,7 mld | $12,8 mld |
| Zysk netto | $4,3 mld | $5,5 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 34,3% | 13,7% |
| Wzrost w 5 lat | 28,8% | 13,5% |
| Zmiana liczby akcji | −0,1% | −2,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 49,5% | 55,4% |
| Marża operacyjna | 10,7% | 27,9% |
| Marża netto | 12,5% | 12,5% |
| Marża FCF | 19,4% | 29,0% |
| Zwrot z kapitału | 6,7% | 23,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 7,2% | 23,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$6,5 mld | $4,7 mld |
| Dług netto / EBITDA | −1,0x | 0,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,3 mld | $12,6 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 132,9x | 20,1x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 6 |
FY16
AMD $4,3 mld
QCOM $23,6 mld
FY17
AMD $5,3 mld
QCOM $22,3 mld
FY18
AMD $6,5 mld
QCOM $22,6 mld
FY19
AMD $6,7 mld
QCOM $24,3 mld
FY20
AMD $9,8 mld
QCOM $23,5 mld
FY21
AMD $16,4 mld
QCOM $33,6 mld
FY22
AMD $23,6 mld
QCOM $44,2 mld
FY23
AMD $22,7 mld
QCOM $35,8 mld
FY24
AMD $25,8 mld
QCOM $39,0 mld
FY25
AMD $34,6 mld
QCOM $44,3 mld
AMD
QCOM
FY16
AMD −8,6%
QCOM 27,6%
FY17
AMD 2,4%
QCOM 11,6%
FY18
AMD 7,0%
QCOM 2,8%
FY19
AMD 9,4%
QCOM 31,6%
FY20
AMD 14,0%
QCOM 26,6%
FY21
AMD 22,2%
QCOM 29,2%
FY22
AMD 5,4%
QCOM 35,9%
FY23
AMD 1,8%
QCOM 21,7%
FY24
AMD 7,4%
QCOM 25,9%
FY25
AMD 10,7%
QCOM 27,9%
AMD
QCOM
FY16
AMD $4,0 mln
QCOM $7,1 mld
FY17
AMD −$101 mln
QCOM $4,3 mld
FY18
AMD −$129 mln
QCOM $3,1 mld
FY19
AMD $276 mln
QCOM $6,4 mld
FY20
AMD $777 mln
QCOM $4,4 mld
FY21
AMD $3,2 mld
QCOM $8,6 mld
FY22
AMD $3,1 mld
QCOM $6,8 mld
FY23
AMD $1,1 mld
QCOM $9,8 mld
FY24
AMD $2,4 mld
QCOM $11,2 mld
FY25
AMD $6,7 mld
QCOM $12,8 mld
AMD
QCOM
FY16
AMD —
QCOM 21,7%
FY17
AMD —
QCOM —
FY18
AMD 41,6%
QCOM —
FY19
AMD 36,5%
QCOM 88,4%
FY20
AMD 48,1%
QCOM 70,3%
FY21
AMD 77,7%
QCOM 80,8%
FY22
AMD 4,6%
QCOM 75,4%
FY23
AMD 0,8%
QCOM 30,8%
FY24
AMD 2,9%
QCOM 38,6%
FY25
AMD 6,7%
QCOM 23,7%
AMD
QCOM
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.