AMD vs Texas Instruments
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- AMD to większa firma: $34,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $17,7 mld w Texas Instruments, czyli około 2,0 razy więcej.
- AMD szybciej zwiększała przychody (34,3% wobec 13,1%).
- Texas Instruments zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 34,1% wobec 10,7%).
- AMD zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 19,4% wobec 14,7%).
- Texas Instruments uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (21,8% wobec 6,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku AMD: C/Z 132,9x wobec 36,9x w Texas Instruments.
| Ostatni rok obrotowy | AMD · RO25 | TXN · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $857,4 mld | $262,2 mld |
| Przychody | $34,6 mld | $17,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $6,7 mld | $2,6 mld |
| Zysk netto | $4,3 mld | $5,0 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 34,3% | 13,1% |
| Wzrost w 5 lat | 28,8% | 4,1% |
| Zmiana liczby akcji | −0,1% | −0,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 49,5% | 57,0% |
| Marża operacyjna | 10,7% | 34,1% |
| Marża netto | 12,5% | 28,3% |
| Marża FCF | 19,4% | 14,7% |
| Zwrot z kapitału | 6,7% | 21,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 7,2% | 30,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$6,5 mld | $9,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | −1,0x | 1,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,3 mld | $6,5 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 132,9x | 36,9x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 6 |
FY16
AMD $4,3 mld
TXN $13,4 mld
FY17
AMD $5,3 mld
TXN $15,0 mld
FY18
AMD $6,5 mld
TXN $15,8 mld
FY19
AMD $6,7 mld
TXN $14,4 mld
FY20
AMD $9,8 mld
TXN $14,5 mld
FY21
AMD $16,4 mld
TXN $18,3 mld
FY22
AMD $23,6 mld
TXN $20,0 mld
FY23
AMD $22,7 mld
TXN $17,5 mld
FY24
AMD $25,8 mld
TXN $15,6 mld
FY25
AMD $34,6 mld
TXN $17,7 mld
AMD
TXN
FY16
AMD −8,6%
TXN 36,3%
FY17
AMD 2,4%
TXN 40,7%
FY18
AMD 7,0%
TXN 42,5%
FY19
AMD 9,4%
TXN 39,8%
FY20
AMD 14,0%
TXN 40,8%
FY21
AMD 22,2%
TXN 48,8%
FY22
AMD 5,4%
TXN 50,6%
FY23
AMD 1,8%
TXN 41,9%
FY24
AMD 7,4%
TXN 34,9%
FY25
AMD 10,7%
TXN 34,1%
AMD
TXN
FY16
AMD $4,0 mln
TXN $4,1 mld
FY17
AMD −$101 mln
TXN $4,7 mld
FY18
AMD −$129 mln
TXN $6,1 mld
FY19
AMD $276 mln
TXN $5,8 mld
FY20
AMD $777 mln
TXN $5,5 mld
FY21
AMD $3,2 mld
TXN $6,3 mld
FY22
AMD $3,1 mld
TXN $5,9 mld
FY23
AMD $1,1 mld
TXN $1,3 mld
FY24
AMD $2,4 mld
TXN $1,5 mld
FY25
AMD $6,7 mld
TXN $2,6 mld
AMD
TXN
FY16
AMD —
TXN 33,0%
FY17
AMD —
TXN 35,9%
FY18
AMD 41,6%
TXN 56,7%
FY19
AMD 36,5%
TXN 52,4%
FY20
AMD 48,1%
TXN 58,5%
FY21
AMD 77,7%
TXN 75,2%
FY22
AMD 4,6%
TXN 69,1%
FY23
AMD 0,8%
TXN 38,1%
FY24
AMD 2,9%
TXN 22,7%
FY25
AMD 6,7%
TXN 21,8%
AMD
TXN
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.