Amgen vs Vertex Pharmaceuticals
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Amgen to większa firma: $36,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $12,0 mld w Vertex Pharmaceuticals, czyli około 3,1 razy więcej.
- Amgen szybciej zwiększała przychody (10,0% wobec 8,9%).
- Vertex Pharmaceuticals zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 34,8% wobec 24,7%).
- Vertex Pharmaceuticals zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 26,6% wobec 22,0%).
- Vertex Pharmaceuticals uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (31,5% wobec 14,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Vertex Pharmaceuticals: C/Z 30,5x wobec 27,3x w Amgen.
| Ostatni rok obrotowy | AMGN · RO25 | VRTX · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $239,0 mld | $133,7 mld |
| Przychody | $36,8 mld | $12,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $8,1 mld | $3,2 mld |
| Zysk netto | $7,7 mld | $4,0 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 10,0% | 8,9% |
| Wzrost w 5 lat | 7,7% | 14,1% |
| Zmiana liczby akcji | 0,2% | 0,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 67,3% | 86,2% |
| Marża operacyjna | 24,7% | 34,8% |
| Marża netto | 21,0% | 32,9% |
| Marża FCF | 22,0% | 26,6% |
| Zwrot z kapitału | 14,4% | 31,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 106,1% | 22,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $45,5 mld | −$6,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,2x | −1,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $5,1 mld | $2,0 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 27,3x | 30,5x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY16
AMGN $23,0 mld
VRTX $1,7 mld
FY17
AMGN $22,8 mld
VRTX $2,5 mld
FY18
AMGN $23,7 mld
VRTX $3,0 mld
FY19
AMGN $23,4 mld
VRTX $4,2 mld
FY20
AMGN $25,4 mld
VRTX $6,2 mld
FY21
AMGN $26,0 mld
VRTX $7,6 mld
FY22
AMGN $26,3 mld
VRTX $8,9 mld
FY23
AMGN $28,2 mld
VRTX $9,9 mld
FY24
AMGN $33,4 mld
VRTX $11,0 mld
FY25
AMGN $36,8 mld
VRTX $12,0 mld
AMGN
VRTX
FY16
AMGN 42,6%
VRTX 0,6%
FY17
AMGN 43,7%
VRTX 5,0%
FY18
AMGN 43,2%
VRTX 20,8%
FY19
AMGN 41,4%
VRTX 28,8%
FY20
AMGN 36,0%
VRTX 46,0%
FY21
AMGN 29,4%
VRTX 36,7%
FY22
AMGN 36,3%
VRTX 48,2%
FY23
AMGN 28,0%
VRTX 38,8%
FY24
AMGN 21,7%
VRTX −2,1%
FY25
AMGN 24,7%
VRTX 34,8%
AMGN
VRTX
FY16
AMGN $9,6 mld
VRTX $180 mln
FY17
AMGN $10,5 mld
VRTX $746 mln
FY18
AMGN $10,6 mld
VRTX $1,2 mld
FY19
AMGN $8,5 mld
VRTX $1,5 mld
FY20
AMGN $9,9 mld
VRTX $3,0 mld
FY21
AMGN $8,4 mld
VRTX $2,4 mld
FY22
AMGN $8,8 mld
VRTX $3,9 mld
FY23
AMGN $7,4 mld
VRTX $3,3 mld
FY24
AMGN $10,4 mld
VRTX −$790 mln
FY25
AMGN $8,1 mld
VRTX $3,2 mld
AMGN
VRTX
FY16
AMGN 14,2%
VRTX 1,9%
FY17
AMGN 12,5%
VRTX —
FY18
AMGN 50,1%
VRTX 77,3%
FY19
AMGN 34,7%
VRTX 49,0%
FY20
AMGN 26,2%
VRTX 91,0%
FY21
AMGN 21,1%
VRTX 83,1%
FY22
AMGN 26,1%
VRTX 100,4%
FY23
AMGN 14,5%
VRTX 60,9%
FY24
AMGN 11,3%
VRTX −1,4%
FY25
AMGN 14,4%
VRTX 31,5%
AMGN
VRTX
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.