Amkor Technology vs ON Semiconductor
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Amkor Technology to większa firma: $6,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $6,0 mld w ON Semiconductor.
- Amkor Technology szybciej zwiększała przychody (6,2% wobec −15,4%).
- Amkor Technology zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 7,0% wobec 1,4%).
- ON Semiconductor zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,7% wobec 2,9%).
- Amkor Technology uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (10,4% wobec 0,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku ON Semiconductor: C/Z 46,6x wobec 22,5x w Amkor Technology.
| Ostatni rok obrotowy | AMKR · RO25 | ON · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $9,8 mld | $29,2 mld |
| Przychody | $6,7 mld | $6,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $191 mln | $1,4 mld |
| Zysk netto | $374 mln | $121 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 6,2% | −15,4% |
| Wzrost w 5 lat | 5,8% | 2,7% |
| Zmiana liczby akcji | 0,3% | −4,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 14,0% | 33,1% |
| Marża operacyjna | 7,0% | 1,4% |
| Marża netto | 5,6% | 2,0% |
| Marża FCF | 2,9% | 23,7% |
| Zwrot z kapitału | 10,4% | 0,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 8,7% | 1,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$560 mln | $457 mln |
| Dług netto / EBITDA | −0,5x | 0,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $81,9 mln | $1,4 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 22,5x | 46,6x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 5 |
FY16
AMKR $3,9 mld
ON $3,9 mld
FY17
AMKR $4,2 mld
ON $5,5 mld
FY18
AMKR $4,3 mld
ON $5,9 mld
FY19
AMKR $4,1 mld
ON $5,5 mld
FY20
AMKR $5,1 mld
ON $5,3 mld
FY21
AMKR $6,1 mld
ON $6,7 mld
FY22
AMKR $7,1 mld
ON $8,3 mld
FY23
AMKR $6,5 mld
ON $8,3 mld
FY24
AMKR $6,3 mld
ON $7,1 mld
FY25
AMKR $6,7 mld
ON $6,0 mld
AMKR
ON
FY16
AMKR 7,9%
ON 6,3%
FY17
AMKR 9,6%
ON 12,3%
FY18
AMKR 6,0%
ON 14,4%
FY19
AMKR 5,8%
ON 7,8%
FY20
AMKR 9,1%
ON 6,6%
FY21
AMKR 12,4%
ON 19,1%
FY22
AMKR 12,7%
ON 28,3%
FY23
AMKR 7,2%
ON 30,8%
FY24
AMKR 6,9%
ON 25,0%
FY25
AMKR 7,0%
ON 1,4%
AMKR
ON
FY16
AMKR $79,4 mln
ON $370 mln
FY17
AMKR $67,3 mln
ON $707 mln
FY18
AMKR $116 mln
ON $759 mln
FY19
AMKR $91,4 mln
ON $160 mln
FY20
AMKR $217 mln
ON $501 mln
FY21
AMKR $342 mln
ON $1,3 mld
FY22
AMKR $190 mln
ON $1,6 mld
FY23
AMKR $521 mln
ON $438 mln
FY24
AMKR $345 mln
ON $1,2 mld
FY25
AMKR $191 mln
ON $1,4 mld
AMKR
ON
FY16
AMKR 11,0%
ON 6,9%
FY17
AMKR 15,3%
ON 14,1%
FY18
AMKR 7,6%
ON 14,0%
FY19
AMKR 7,4%
ON 6,0%
FY20
AMKR 16,2%
ON 5,7%
FY21
AMKR 25,0%
ON 17,9%
FY22
AMKR 24,3%
ON 29,1%
FY23
AMKR 10,6%
ON 28,7%
FY24
AMKR 10,0%
ON 16,9%
FY25
AMKR 10,4%
ON 0,9%
AMKR
ON
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.