Amn Healthcare Services vs Chemed
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Amn Healthcare Services to większa firma: $2,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,5 mld w Chemed.
- Chemed szybciej zwiększała przychody (4,1% wobec −8,5%).
- Chemed zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 13,4% wobec −2,0%).
- Chemed zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 12,9% wobec 8,6%).
- Chemed uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (27,3% wobec −2,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Chemed: C/Z 25,8x wobec 17,8x w Amn Healthcare Services.
| Ostatni rok obrotowy | AMN · RO25 | CHE · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $1,9 mld | $6,8 mld |
| Przychody | $2,7 mld | $2,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $234 mln | $325 mln |
| Zysk netto | −$95,7 mln | $265 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −8,5% | 4,1% |
| Wzrost w 5 lat | 2,7% | 4,0% |
| Zmiana liczby akcji | 0,9% | −4,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 28,4% | 32,5% |
| Marża operacyjna | −2,0% | 13,4% |
| Marża netto | −3,5% | 10,5% |
| Marża FCF | 8,6% | 12,9% |
| Zwrot z kapitału | −2,8% | 27,3% |
| Rentowność kapitału własnego | −14,2% | 25,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $733 mln | −$74,5 mln |
| Dług netto / EBITDA | 7,3x | −0,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $463 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 17,8x | 25,8x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 5 |
FY16
AMN $1,9 mld
CHE $1,6 mld
FY17
AMN $2,0 mld
CHE $1,7 mld
FY18
AMN $2,1 mld
CHE $1,8 mld
FY19
AMN $2,2 mld
CHE $1,9 mld
FY20
AMN $2,4 mld
CHE $2,1 mld
FY21
AMN $4,0 mld
CHE $2,1 mld
FY22
AMN $5,2 mld
CHE $2,1 mld
FY23
AMN $3,8 mld
CHE $2,3 mld
FY24
AMN $3,0 mld
CHE $2,4 mld
FY25
AMN $2,7 mld
CHE $2,5 mld
AMN
CHE
FY16
AMN 10,1%
CHE 11,3%
FY17
AMN 10,7%
CHE 6,8%
FY18
AMN 9,5%
CHE 13,7%
FY19
AMN 8,0%
CHE 13,3%
FY20
AMN 6,2%
CHE 18,7%
FY21
AMN 12,0%
CHE 16,0%
FY22
AMN 12,3%
CHE 16,1%
FY23
AMN 8,9%
CHE 15,0%
FY24
AMN −3,4%
CHE 15,1%
FY25
AMN −2,0%
CHE 13,4%
AMN
CHE
FY16
AMN $112 mln
CHE $95,6 mln
FY17
AMN $134 mln
CHE $98,2 mln
FY18
AMN $192 mln
CHE $234 mln
FY19
AMN $190 mln
CHE $248 mln
FY20
AMN $219 mln
CHE $430 mln
FY21
AMN $252 mln
CHE $250 mln
FY22
AMN $578 mln
CHE $253 mln
FY23
AMN $268 mln
CHE $273 mln
FY24
AMN $240 mln
CHE $368 mln
FY25
AMN $234 mln
CHE $325 mln
AMN
CHE
FY16
AMN 17,5%
CHE 18,2%
FY17
AMN 17,6%
CHE 15,2%
FY18
AMN 15,9%
CHE 32,0%
FY19
AMN 11,6%
CHE 29,1%
FY20
AMN 7,9%
CHE 40,6%
FY21
AMN 20,3%
CHE 34,7%
FY22
AMN 26,0%
CHE 32,6%
FY23
AMN 12,8%
CHE 31,8%
FY24
AMN −4,2%
CHE 31,1%
FY25
AMN −2,8%
CHE 27,3%
AMN
CHE
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.