Andersons vs Chefs' Warehouse
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Andersons to większa firma: $11,0 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,1 mld w Chefs' Warehouse, czyli około 2,7 razy więcej.
- Chefs' Warehouse szybciej zwiększała przychody (9,4% wobec −2,2%).
- Chefs' Warehouse zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 2,1% wobec −0,5%).
- Andersons uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (9,3% wobec 8,5%).
| Ostatni rok obrotowy | ANDE · RO25 | CHEF · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,2 mld | $4,9 mld |
| Przychody | $11,0 mld | $4,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$56,1 mln | $87,8 mln |
| Zysk netto | $95,7 mln | $72,4 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −2,2% | 9,4% |
| Wzrost w 5 lat | 6,4% | 30,1% |
| Zmiana liczby akcji | 0,0% | 0,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 6,5% | 24,2% |
| Marża operacyjna | — | 3,5% |
| Marża netto | 0,9% | 1,7% |
| Marża FCF | −0,5% | 2,1% |
| Zwrot z kapitału | 9,3% | 8,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 7,3% | 12,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $471 mln | $638 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,5x | 3,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $42,2 mln | $15,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 57,9x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 8 |
FY16
ANDE $3,9 mld
CHEF $1,2 mld
FY17
ANDE $3,7 mld
CHEF $1,3 mld
FY18
ANDE $3,0 mld
CHEF $1,4 mld
FY19
ANDE $8,0 mld
CHEF $1,6 mld
FY20
ANDE $8,1 mld
CHEF $1,1 mld
FY21
ANDE $12,6 mld
CHEF $1,7 mld
FY22
ANDE $17,3 mld
CHEF $2,6 mld
FY23
ANDE $14,8 mld
CHEF $3,4 mld
FY24
ANDE $11,3 mld
CHEF $3,8 mld
FY25
ANDE $11,0 mld
CHEF $4,1 mld
ANDE
CHEF
FY16
ANDE —
CHEF 4,0%
FY17
ANDE —
CHEF 3,2%
FY18
ANDE —
CHEF 3,4%
FY19
ANDE —
CHEF 3,2%
FY20
ANDE —
CHEF −9,2%
FY21
ANDE —
CHEF 0,6%
FY22
ANDE —
CHEF 3,3%
FY23
ANDE —
CHEF 2,9%
FY24
ANDE —
CHEF 3,4%
FY25
ANDE —
CHEF 3,5%
ANDE
CHEF
FY16
ANDE −$38,2 mln
CHEF $22,3 mln
FY17
ANDE $40,7 mln
CHEF $19,2 mln
FY18
ANDE −$178 mln
CHEF $25,3 mln
FY19
ANDE $183 mln
CHEF $28,9 mln
FY20
ANDE −$152 mln
CHEF $35,8 mln
FY21
ANDE −$127 mln
CHEF −$58,7 mln
FY22
ANDE $179 mln
CHEF −$22,7 mln
FY23
ANDE $796 mln
CHEF $4,2 mln
FY24
ANDE $182 mln
CHEF $104 mln
FY25
ANDE −$56,1 mln
CHEF $87,8 mln
ANDE
CHEF
FY16
ANDE 2,5%
CHEF 5,3%
FY17
ANDE 0,2%
CHEF 6,3%
FY18
ANDE 4,5%
CHEF 6,7%
FY19
ANDE 1,4%
CHEF 6,7%
FY20
ANDE 0,2%
CHEF −14,1%
FY21
ANDE 6,9%
CHEF 1,4%
FY22
ANDE 9,3%
CHEF 7,2%
FY23
ANDE —
CHEF 6,1%
FY24
ANDE —
CHEF 7,8%
FY25
ANDE 9,3%
CHEF 8,5%
ANDE
CHEF
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.