Aon vs Brown & Brown
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Aon to większa firma: $17,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,9 mld w Brown & Brown, czyli około 2,9 razy więcej.
- Brown & Brown szybciej zwiększała przychody (22,8% wobec 9,5%).
- Brown & Brown zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,4% wobec 18,7%).
- Aon uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (15,6% wobec 9,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Brown & Brown: C/Z 23,0x wobec 16,7x w Aon.
| Ostatni rok obrotowy | AON · RO25 | BRO · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $64,9 mld | $24,4 mld |
| Przychody | $17,2 mld | $5,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $3,2 mld | $1,4 mld |
| Zysk netto | $3,7 mld | $1,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 9,5% | 22,8% |
| Wzrost w 5 lat | 9,2% | 17,7% |
| Zmiana liczby akcji | 2,2% | 10,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 25,3% | — |
| Marża netto | 21,5% | 17,9% |
| Marża FCF | 18,7% | 23,4% |
| Zwrot z kapitału | 15,6% | 9,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 47,8% | 11,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $12,5 mld | $6,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,8x | 3,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,6 mld | $293 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 16,7x | 23,0x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 4 |
FY16
AON $9,4 mld
BRO $1,8 mld
FY17
AON $10,0 mld
BRO $1,9 mld
FY18
AON $10,8 mld
BRO $2,0 mld
FY19
AON $11,0 mld
BRO $2,4 mld
FY20
AON $11,1 mld
BRO $2,6 mld
FY21
AON $12,2 mld
BRO $3,1 mld
FY22
AON $12,5 mld
BRO $3,6 mld
FY23
AON $13,4 mld
BRO $4,3 mld
FY24
AON $15,7 mld
BRO $4,8 mld
FY25
AON $17,2 mld
BRO $5,9 mld
AON
BRO
FY16
AON 19,3%
BRO —
FY17
AON 10,7%
BRO —
FY18
AON 14,3%
BRO —
FY19
AON 19,7%
BRO —
FY20
AON 25,1%
BRO —
FY21
AON 17,1%
BRO —
FY22
AON 29,4%
BRO —
FY23
AON 28,3%
BRO —
FY24
AON 24,4%
BRO —
FY25
AON 25,3%
BRO —
AON
BRO
FY16
AON $2,2 mld
BRO $393 mln
FY17
AON $551 mln
BRO $418 mln
FY18
AON $1,4 mld
BRO $526 mln
FY19
AON $1,6 mld
BRO $605 mln
FY20
AON $2,6 mld
BRO $642 mln
FY21
AON $2,0 mld
BRO $764 mln
FY22
AON $3,0 mld
BRO $829 mln
FY23
AON $3,2 mld
BRO $941 mln
FY24
AON $2,8 mld
BRO $1,1 mld
FY25
AON $3,2 mld
BRO $1,4 mld
AON
BRO
FY16
AON 15,1%
BRO 9,8%
FY17
AON 6,6%
BRO 14,8%
FY18
AON 14,4%
BRO 10,7%
FY19
AON 18,6%
BRO 10,6%
FY20
AON 22,6%
BRO 11,0%
FY21
AON 14,2%
BRO 11,9%
FY22
AON 32,3%
BRO 11,7%
FY23
AON 33,8%
BRO 12,3%
FY24
AON 19,2%
BRO 12,6%
FY25
AON 15,6%
BRO 9,1%
AON
BRO
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.