Air Products vs Linde
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Linde to większa firma: $34,0 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $12,0 mld w Air Products, czyli około 2,8 razy więcej.
- Linde szybciej zwiększała przychody (3,0% wobec −0,5%).
- Linde zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 26,3% wobec −7,3%).
- Linde zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 15,0% wobec −31,3%).
- Linde uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (11,7% wobec −2,2%).
| Ostatni rok obrotowy | APD · RO25 | LIN · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $68,4 mld | $236,4 mld |
| Przychody | $12,0 mld | $34,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$3,8 mld | $5,1 mld |
| Zysk netto | −$395 mln | $6,9 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −0,5% | 3,0% |
| Wzrost w 5 lat | 6,3% | 4,5% |
| Zmiana liczby akcji | −0,0% | −2,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 31,4% | — |
| Marża operacyjna | −7,3% | 26,3% |
| Marża netto | −3,3% | 20,3% |
| Marża FCF | −31,3% | 15,0% |
| Zwrot z kapitału | −2,2% | 11,7% |
| Rentowność kapitału własnego | −2,5% | 18,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $15,8 mld | $22,1 mld |
| Dług netto / EBITDA | 23,1x | 1,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,6 mld | $7,4 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 32,8x |
| F-score Piotroskiego | 3 | 6 |
FY16
APD $7,5 mld
LIN $10,5 mld
FY17
APD $8,2 mld
LIN $11,4 mld
FY18
APD $8,9 mld
LIN $14,8 mld
FY19
APD $8,9 mld
LIN $28,2 mld
FY20
APD $8,9 mld
LIN $27,2 mld
FY21
APD $10,3 mld
LIN $30,8 mld
FY22
APD $12,7 mld
LIN $33,4 mld
FY23
APD $12,6 mld
LIN $32,9 mld
FY24
APD $12,1 mld
LIN $33,0 mld
FY25
APD $12,0 mld
LIN $34,0 mld
APD
LIN
FY16
APD 20,5%
LIN 21,3%
FY17
APD 17,6%
LIN 21,5%
FY18
APD 22,0%
LIN 35,4%
FY19
APD 24,0%
LIN 10,4%
FY20
APD 25,3%
LIN 12,2%
FY21
APD 22,1%
LIN 16,2%
FY22
APD 18,4%
LIN 16,1%
FY23
APD 19,8%
LIN 24,4%
FY24
APD 36,9%
LIN 26,2%
FY25
APD −7,3%
LIN 26,3%
APD
LIN
FY16
APD $1,4 mld
LIN $1,3 mld
FY17
APD $1,5 mld
LIN $1,7 mld
FY18
APD $979 mln
LIN $1,8 mld
FY19
APD $980 mln
LIN $2,4 mld
FY20
APD $756 mln
LIN $4,0 mld
FY21
APD $871 mln
LIN $6,6 mld
FY22
APD $244 mln
LIN $5,7 mld
FY23
APD −$1,4 mld
LIN $5,5 mld
FY24
APD −$3,2 mld
LIN $4,9 mld
FY25
APD −$3,8 mld
LIN $5,1 mld
APD
LIN
FY16
APD 8,8%
LIN —
FY17
APD 10,4%
LIN —
FY18
APD 12,9%
LIN 10,6%
FY19
APD 13,9%
LIN 3,3%
FY20
APD 13,7%
LIN 4,0%
FY21
APD 12,4%
LIN 6,3%
FY22
APD 11,3%
LIN 7,2%
FY23
APD 9,6%
LIN 11,3%
FY24
APD 13,3%
LIN 11,8%
FY25
APD −2,2%
LIN 11,7%
APD
LIN
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.