Amphenol vs Belden
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Amphenol to większa firma: $23,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,7 mld w Belden, czyli około 8,5 razy więcej.
- Amphenol szybciej zwiększała przychody (51,7% wobec 10,3%).
- Amphenol zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 25,4% wobec 11,6%).
- Amphenol zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 19,0% wobec 8,1%).
- Amphenol uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (29,1% wobec 13,3%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Amphenol: C/Z 18,6x wobec 16,9x w Belden.
| Ostatni rok obrotowy | APH · RO25 | BDC · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $95,5 mld | $4,1 mld |
| Przychody | $23,1 mld | $2,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $4,4 mld | $219 mln |
| Zysk netto | $4,3 mld | $238 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 51,7% | 10,3% |
| Wzrost w 5 lat | 21,9% | 9,2% |
| Zmiana liczby akcji | 1,1% | −2,6% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 36,9% | 38,0% |
| Marża operacyjna | 25,4% | 11,6% |
| Marża netto | 18,5% | 8,8% |
| Marża FCF | 19,0% | 8,1% |
| Zwrot z kapitału | 29,1% | 13,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 36,8% | 18,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $4,1 mld | $906 mln |
| Dług netto / EBITDA | 0,6x | 2,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,5 mld | $8,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 18,6x | 16,9x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 8 |
FY16
APH $6,3 mld
BDC $2,4 mld
FY17
APH $7,0 mld
BDC $2,1 mld
FY18
APH $8,2 mld
BDC $2,2 mld
FY19
APH $8,2 mld
BDC $2,1 mld
FY20
APH $8,6 mld
BDC $1,8 mld
FY21
APH $10,9 mld
BDC $2,3 mld
FY22
APH $12,6 mld
BDC $2,6 mld
FY23
APH $12,6 mld
BDC $2,5 mld
FY24
APH $15,2 mld
BDC $2,5 mld
FY25
APH $23,1 mld
BDC $2,7 mld
APH
BDC
FY16
APH 19,2%
BDC 9,9%
FY17
APH 20,4%
BDC 11,2%
FY18
APH 20,6%
BDC 14,5%
FY19
APH 19,7%
BDC 9,7%
FY20
APH 19,1%
BDC 8,6%
FY21
APH 19,4%
BDC 11,5%
FY22
APH 20,5%
BDC 13,9%
FY23
APH 20,4%
BDC 12,6%
FY24
APH 20,7%
BDC 10,8%
FY25
APH 25,4%
BDC 11,6%
APH
BDC
FY16
APH $887 mln
BDC $261 mln
FY17
APH $918 mln
BDC $191 mln
FY18
APH $802 mln
BDC $191 mln
FY19
APH $1,2 mld
BDC $167 mln
FY20
APH $1,3 mld
BDC $83,2 mln
FY21
APH $1,2 mld
BDC $181 mln
FY22
APH $1,8 mld
BDC $176 mln
FY23
APH $2,2 mld
BDC $203 mln
FY24
APH $2,1 mld
BDC $223 mln
FY25
APH $4,4 mld
BDC $219 mln
APH
BDC
FY16
APH 17,8%
BDC 10,2%
FY17
APH 12,5%
BDC 10,0%
FY18
APH 21,2%
BDC 9,3%
FY19
APH 18,5%
BDC 6,7%
FY20
APH 17,5%
BDC 6,1%
FY21
APH 19,1%
BDC 12,8%
FY22
APH 20,0%
BDC 18,0%
FY23
APH 19,1%
BDC 15,8%
FY24
APH 20,9%
BDC 12,1%
FY25
APH 29,1%
BDC 13,3%
APH
BDC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.