Amphenol vs CDW
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Amphenol to większa firma: $23,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $22,4 mld w CDW.
- Amphenol szybciej zwiększała przychody (51,7% wobec 6,8%).
- Amphenol zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 25,4% wobec 7,4%).
- Amphenol zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 19,0% wobec 4,9%).
- Amphenol uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (29,1% wobec 16,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku CDW: C/Z 19,8x wobec 18,6x w Amphenol.
| Ostatni rok obrotowy | APH · RO25 | CDW · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $95,5 mld | $21,0 mld |
| Przychody | $23,1 mld | $22,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $4,4 mld | $1,1 mld |
| Zysk netto | $4,3 mld | $1,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 51,7% | 6,8% |
| Wzrost w 5 lat | 21,9% | 4,0% |
| Zmiana liczby akcji | 1,1% | −2,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 36,9% | 21,7% |
| Marża operacyjna | 25,4% | 7,4% |
| Marża netto | 18,5% | 4,8% |
| Marża FCF | 19,0% | 4,9% |
| Zwrot z kapitału | 29,1% | 16,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 36,8% | 43,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $4,1 mld | $5,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,6x | 2,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,5 mld | $982 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 18,6x | 19,8x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 5 |
FY16
APH $6,3 mld
CDW $13,7 mld
FY17
APH $7,0 mld
CDW $14,8 mld
FY18
APH $8,2 mld
CDW $16,2 mld
FY19
APH $8,2 mld
CDW $18,0 mld
FY20
APH $8,6 mld
CDW $18,5 mld
FY21
APH $10,9 mld
CDW $20,8 mld
FY22
APH $12,6 mld
CDW $23,7 mld
FY23
APH $12,6 mld
CDW $21,4 mld
FY24
APH $15,2 mld
CDW $21,0 mld
FY25
APH $23,1 mld
CDW $22,4 mld
APH
CDW
FY16
APH 19,2%
CDW 6,0%
FY17
APH 20,4%
CDW 5,8%
FY18
APH 20,6%
CDW 6,1%
FY19
APH 19,7%
CDW 6,3%
FY20
APH 19,1%
CDW 6,4%
FY21
APH 19,4%
CDW 6,8%
FY22
APH 20,5%
CDW 7,3%
FY23
APH 20,4%
CDW 7,9%
FY24
APH 20,7%
CDW 7,9%
FY25
APH 25,4%
CDW 7,4%
APH
CDW
FY16
APH $887 mln
CDW $541 mln
FY17
APH $918 mln
CDW $697 mln
FY18
APH $802 mln
CDW $820 mln
FY19
APH $1,2 mld
CDW $791 mln
FY20
APH $1,3 mld
CDW $1,2 mld
FY21
APH $1,2 mld
CDW $685 mln
FY22
APH $1,8 mld
CDW $1,2 mld
FY23
APH $2,2 mld
CDW $1,5 mld
FY24
APH $2,1 mld
CDW $1,2 mld
FY25
APH $4,4 mld
CDW $1,1 mld
APH
CDW
FY16
APH 17,8%
CDW 12,4%
FY17
APH 12,5%
CDW 17,0%
FY18
APH 21,2%
CDW 18,8%
FY19
APH 18,5%
CDW 21,7%
FY20
APH 17,5%
CDW 23,4%
FY21
APH 19,1%
CDW 19,4%
FY22
APH 20,0%
CDW 17,9%
FY23
APH 19,1%
CDW 17,9%
FY24
APH 20,9%
CDW 17,0%
FY25
APH 29,1%
CDW 16,4%
APH
CDW
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.