AppLovin vs DoubleVerify
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- AppLovin to większa firma: $5,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $748 mln w DoubleVerify, czyli około 7,3 razy więcej.
- AppLovin szybciej zwiększała przychody (70,0% wobec 13,9%).
- AppLovin zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 75,8% wobec 10,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku DoubleVerify: C/Z 38,7x wobec 20,0x w AppLovin.
| Ostatni rok obrotowy | APP · RO25 | DV · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $87,7 mld | $2,1 mld |
| Przychody | $5,5 mld | $748 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | — | $173 mln |
| Zysk netto | $3,3 mld | $50,6 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 70,0% | 13,9% |
| Wzrost w 5 lat | 30,5% | 25,1% |
| Zmiana liczby akcji | −1,7% | −4,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 87,9% | 82,2% |
| Marża operacyjna | 75,8% | 10,6% |
| Marża netto | 60,8% | 6,8% |
| Marża FCF | — | 23,1% |
| Zwrot z kapitału | 98,2% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 206,8% | 4,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,1 mld | — |
| Dług netto / EBITDA | 0,3x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $2,2 mld | $132 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,0x | 38,7x |
| F-score Piotroskiego | 9 | — |
FY19
APP $994 mln
DV $183 mln
FY20
APP $1,5 mld
DV $244 mln
FY21
APP $2,8 mld
DV $333 mln
FY22
APP $2,8 mld
DV $452 mln
FY23
APP $1,8 mld
DV $573 mln
FY24
APP $3,2 mld
DV $657 mln
FY25
APP $5,5 mld
DV $748 mln
APP
DV
FY19
APP 19,6%
DV 21,4%
FY20
APP −4,3%
DV 8,8%
FY21
APP 5,4%
DV 8,0%
FY22
APP −1,7%
DV 13,1%
FY23
APP 41,9%
DV 15,0%
FY24
APP 59,3%
DV 12,6%
FY25
APP 75,8%
DV 10,6%
APP
DV
FY19
APP $195 mln
DV $23,5 mln
FY20
APP $220 mln
DV $11,5 mln
FY21
APP $360 mln
DV $73,4 mln
FY22
APP $412 mln
DV $54,9 mln
FY23
APP $1,1 mld
DV $103 mln
FY24
APP $2,1 mld
DV $133 mln
FY25
APP —
DV $173 mln
APP
DV
FY19
APP —
DV —
FY20
APP —
DV —
FY21
APP 4,5%
DV —
FY22
APP −0,9%
DV —
FY23
APP 16,8%
DV —
FY24
APP 45,3%
DV —
FY25
APP 98,2%
DV —
APP
DV
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.