AppLovin vs Omnicom Group
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Omnicom Group to większa firma: $17,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,5 mld w AppLovin, czyli około 3,2 razy więcej.
- AppLovin szybciej zwiększała przychody (70,0% wobec 10,1%).
- AppLovin zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 75,8% wobec 2,6%).
- AppLovin uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (98,2% wobec 2,0%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Omnicom Group: C/Z 80,3x wobec 20,0x w AppLovin.
| Ostatni rok obrotowy | APP · RO25 | OMC · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $87,7 mld | $22,8 mld |
| Przychody | $5,5 mld | $17,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | — | $2,8 mld |
| Zysk netto | $3,3 mld | −$54,5 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 70,0% | 10,1% |
| Wzrost w 5 lat | 30,5% | 5,6% |
| Zmiana liczby akcji | −1,7% | 3,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 87,9% | 8,5% |
| Marża operacyjna | 75,8% | 2,6% |
| Marża netto | 60,8% | −0,3% |
| Marża FCF | — | 16,1% |
| Zwrot z kapitału | 98,2% | 2,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 206,8% | −0,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,1 mld | $2,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,3x | 3,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $2,2 mld | $1,3 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,0x | 80,3x |
| F-score Piotroskiego | 9 | 3 |
FY16
APP —
OMC $15,4 mld
FY17
APP —
OMC $15,3 mld
FY18
APP —
OMC $15,3 mld
FY19
APP $994 mln
OMC $15,0 mld
FY20
APP $1,5 mld
OMC $13,2 mld
FY21
APP $2,8 mld
OMC $14,3 mld
FY22
APP $2,8 mld
OMC $14,3 mld
FY23
APP $1,8 mld
OMC $14,7 mld
FY24
APP $3,2 mld
OMC $15,7 mld
FY25
APP $5,5 mld
OMC $17,3 mld
APP
OMC
FY16
APP —
OMC 13,2%
FY17
APP —
OMC 13,6%
FY18
APP —
OMC 14,0%
FY19
APP 19,6%
OMC 14,2%
FY20
APP −4,3%
OMC 12,1%
FY21
APP 5,4%
OMC 15,4%
FY22
APP −1,7%
OMC 14,6%
FY23
APP 41,9%
OMC 14,3%
FY24
APP 59,3%
OMC 14,5%
FY25
APP 75,8%
OMC 2,6%
APP
OMC
FY16
APP —
OMC $1,8 mld
FY17
APP —
OMC $1,9 mld
FY18
APP —
OMC $1,5 mld
FY19
APP $195 mln
OMC $1,8 mld
FY20
APP $220 mln
OMC $1,6 mld
FY21
APP $360 mln
OMC $1,3 mld
FY22
APP $412 mln
OMC $848 mln
FY23
APP $1,1 mld
OMC $1,3 mld
FY24
APP $2,1 mld
OMC $1,6 mld
FY25
APP —
OMC $2,8 mld
APP
OMC
FY16
APP —
OMC 29,3%
FY17
APP —
OMC 29,8%
FY18
APP —
OMC 36,8%
FY19
APP —
OMC 36,1%
FY20
APP —
OMC 28,2%
FY21
APP 4,5%
OMC 40,2%
FY22
APP −0,9%
OMC 31,4%
FY23
APP 16,8%
OMC 28,7%
FY24
APP 45,3%
OMC 27,4%
FY25
APP 98,2%
OMC 2,0%
APP
OMC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.