AppLovin vs The Trade Desk
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- AppLovin to większa firma: $5,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,9 mld w The Trade Desk, czyli około 1,9 razy więcej.
- AppLovin szybciej zwiększała przychody (70,0% wobec 18,5%).
- AppLovin zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 75,8% wobec 20,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku AppLovin: C/Z 20,0x wobec 15,7x w The Trade Desk.
| Ostatni rok obrotowy | APP · RO25 | TTD · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $87,7 mld | $6,1 mld |
| Przychody | $5,5 mld | $2,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | — | $796 mln |
| Zysk netto | $3,3 mld | $443 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 70,0% | 18,5% |
| Wzrost w 5 lat | 30,5% | 28,2% |
| Zmiana liczby akcji | −1,7% | −1,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 87,9% | 78,6% |
| Marża operacyjna | 75,8% | 20,4% |
| Marża netto | 60,8% | 15,3% |
| Marża FCF | — | 27,5% |
| Zwrot z kapitału | 98,2% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 206,8% | 16,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,1 mld | — |
| Dług netto / EBITDA | 0,3x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $2,2 mld | $1,4 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,0x | 15,7x |
| F-score Piotroskiego | 9 | — |
FY16
APP —
TTD $203 mln
FY17
APP —
TTD $308 mln
FY18
APP —
TTD $477 mln
FY19
APP $994 mln
TTD $661 mln
FY20
APP $1,5 mld
TTD $836 mln
FY21
APP $2,8 mld
TTD $1,2 mld
FY22
APP $2,8 mld
TTD $1,6 mld
FY23
APP $1,8 mld
TTD $1,9 mld
FY24
APP $3,2 mld
TTD $2,4 mld
FY25
APP $5,5 mld
TTD $2,9 mld
APP
TTD
FY16
APP —
TTD 28,3%
FY17
APP —
TTD 22,5%
FY18
APP —
TTD 22,5%
FY19
APP 19,6%
TTD 17,0%
FY20
APP −4,3%
TTD 17,3%
FY21
APP 5,4%
TTD 10,4%
FY22
APP −1,7%
TTD 7,2%
FY23
APP 41,9%
TTD 10,3%
FY24
APP 59,3%
TTD 17,5%
FY25
APP 75,8%
TTD 20,4%
APP
TTD
FY16
APP —
TTD $68,2 mln
FY17
APP —
TTD $21,1 mln
FY18
APP —
TTD $66,8 mln
FY19
APP $195 mln
TTD $24,5 mln
FY20
APP $220 mln
TTD $331 mln
FY21
APP $360 mln
TTD $324 mln
FY22
APP $412 mln
TTD $465 mln
FY23
APP $1,1 mld
TTD $552 mln
FY24
APP $2,1 mld
TTD $641 mln
FY25
APP —
TTD $796 mln
APP
TTD
FY16
APP —
TTD —
FY17
APP —
TTD —
FY18
APP —
TTD —
FY19
APP —
TTD —
FY20
APP —
TTD —
FY21
APP 4,5%
TTD —
FY22
APP −0,9%
TTD —
FY23
APP 16,8%
TTD —
FY24
APP 45,3%
TTD —
FY25
APP 98,2%
TTD —
APP
TTD
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.