AppLovin vs Ziff Davis
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- AppLovin to większa firma: $5,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,5 mld w Ziff Davis, czyli około 3,8 razy więcej.
- AppLovin szybciej zwiększała przychody (70,0% wobec 3,5%).
- AppLovin zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 75,8% wobec 12,6%).
- AppLovin uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (98,2% wobec 6,0%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku AppLovin: C/Z 20,0x wobec 3,3x w Ziff Davis.
| Ostatni rok obrotowy | APP · RO25 | ZD · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $87,7 mld | $2,1 mld |
| Przychody | $5,5 mld | $1,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | — | $288 mln |
| Zysk netto | $3,3 mld | $47,4 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 70,0% | 3,5% |
| Wzrost w 5 lat | 30,5% | 4,6% |
| Zmiana liczby akcji | −1,7% | −7,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 87,9% | 85,8% |
| Marża operacyjna | 75,8% | 12,6% |
| Marża netto | 60,8% | 3,3% |
| Marża FCF | — | 19,8% |
| Zwrot z kapitału | 98,2% | 6,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 206,8% | 2,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,1 mld | $260 mln |
| Dług netto / EBITDA | 0,3x | 0,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $2,2 mld | $174 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,0x | 3,3x |
| F-score Piotroskiego | 9 | 6 |
FY16
APP —
ZD $874 mln
FY17
APP —
ZD $1,1 mld
FY18
APP —
ZD $1,2 mld
FY19
APP $994 mln
ZD $1,1 mld
FY20
APP $1,5 mld
ZD $1,2 mld
FY21
APP $2,8 mld
ZD $1,4 mld
FY22
APP $2,8 mld
ZD $1,4 mld
FY23
APP $1,8 mld
ZD $1,4 mld
FY24
APP $3,2 mld
ZD $1,4 mld
FY25
APP $5,5 mld
ZD $1,5 mld
APP
ZD
FY16
APP —
ZD 27,8%
FY17
APP —
ZD 22,0%
FY18
APP —
ZD 20,2%
FY19
APP 19,6%
ZD 8,4%
FY20
APP −4,3%
ZD 11,9%
FY21
APP 5,4%
ZD 11,8%
FY22
APP −1,7%
ZD 14,3%
FY23
APP 41,9%
ZD 9,7%
FY24
APP 59,3%
ZD 8,1%
FY25
APP 75,8%
ZD 12,6%
APP
ZD
FY16
APP —
ZD $258 mln
FY17
APP —
ZD $225 mln
FY18
APP —
ZD $345 mln
FY19
APP $195 mln
ZD $342 mln
FY20
APP $220 mln
ZD $388 mln
FY21
APP $360 mln
ZD $403 mln
FY22
APP $412 mln
ZD $230 mln
FY23
APP $1,1 mld
ZD $211 mln
FY24
APP $2,1 mld
ZD $284 mln
FY25
APP —
ZD $288 mln
APP
ZD
FY16
APP —
ZD 13,8%
FY17
APP —
ZD 11,2%
FY18
APP —
ZD 10,4%
FY19
APP —
ZD 3,3%
FY20
APP —
ZD 2,9%
FY21
APP 4,5%
ZD 7,1%
FY22
APP −0,9%
ZD 5,2%
FY23
APP 16,8%
ZD 4,2%
FY24
APP 45,3%
ZD 2,9%
FY25
APP 98,2%
ZD 6,0%
APP
ZD
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.