AppFolio vs Dolby
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Dolby to większa firma: $1,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $951 mln w AppFolio.
- AppFolio szybciej zwiększała przychody (19,7% wobec 5,9%).
- Dolby zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 19,6% wobec 16,1%).
- Dolby zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 32,3% wobec 25,1%).
- AppFolio uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (50,3% wobec 11,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku AppFolio: C/Z 44,4x wobec 26,7x w Dolby.
| Ostatni rok obrotowy | APPF · RO25 | DLB · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $7,5 mld | $5,9 mld |
| Przychody | $951 mln | $1,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $239 mln | $436 mln |
| Zysk netto | $141 mln | $255 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 19,7% | 5,9% |
| Wzrost w 5 lat | 25,1% | 3,0% |
| Zmiana liczby akcji | −1,2% | 0,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 88,1% |
| Marża operacyjna | 16,1% | 19,6% |
| Marża netto | 14,8% | 18,9% |
| Marża FCF | 25,1% | 32,3% |
| Zwrot z kapitału | 50,3% | 11,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 26,5% | 10,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$251 mln | −$703 mln |
| Dług netto / EBITDA | −1,4x | −2,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $146 mln | $252 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 44,4x | 26,7x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 5 |
FY16
APPF $106 mln
DLB $1,0 mld
FY17
APPF $144 mln
DLB $1,1 mld
FY18
APPF $190 mln
DLB $1,1 mld
FY19
APPF $256 mln
DLB $1,2 mld
FY20
APPF $310 mln
DLB $1,2 mld
FY21
APPF $359 mln
DLB $1,3 mld
FY22
APPF $472 mln
DLB $1,3 mld
FY23
APPF $620 mln
DLB $1,3 mld
FY24
APPF $794 mln
DLB $1,3 mld
FY25
APPF $951 mln
DLB $1,3 mld
APPF
DLB
FY16
APPF −8,0%
DLB 22,6%
FY17
APPF 6,5%
DLB 22,9%
FY18
APPF 10,3%
DLB 17,4%
FY19
APPF 2,5%
DLB 20,7%
FY20
APPF 3,2%
DLB 18,8%
FY21
APPF −3,3%
DLB 26,9%
FY22
APPF −15,3%
DLB 16,5%
FY23
APPF 0,2%
DLB 16,6%
FY24
APPF 17,1%
DLB 20,3%
FY25
APPF 16,1%
DLB 19,6%
APPF
DLB
FY16
APPF $7,3 mln
DLB $259 mln
FY17
APPF $27,2 mln
DLB $278 mln
FY18
APPF $34,2 mln
DLB $279 mln
FY19
APPF $30,8 mln
DLB $231 mln
FY20
APPF $29,3 mln
DLB $278 mln
FY21
APPF $27,3 mln
DLB $393 mln
FY22
APPF $18,8 mln
DLB $271 mln
FY23
APPF $51,2 mln
DLB $337 mln
FY24
APPF $186 mln
DLB $297 mln
FY25
APPF $239 mln
DLB $436 mln
APPF
DLB
FY16
APPF −11,1%
DLB 13,4%
FY17
APPF 18,9%
DLB 12,9%
FY18
APPF 42,7%
DLB 6,6%
FY19
APPF 6,7%
DLB 17,4%
FY20
APPF 6,1%
DLB 15,6%
FY21
APPF −4,8%
DLB 23,2%
FY22
APPF −40,8%
DLB 12,7%
FY23
APPF 0,5%
DLB 11,9%
FY24
APPF 83,1%
DLB 12,5%
FY25
APPF 50,3%
DLB 11,4%
APPF
DLB
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.