Aptiv vs Lear
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Lear to większa firma: $23,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $20,4 mld w Aptiv.
- Aptiv szybciej zwiększała przychody (3,5% wobec −0,2%).
- Aptiv zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 5,8% wobec 3,3%).
- Aptiv zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 7,5% wobec 2,3%).
- Lear uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (8,9% wobec 3,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Aptiv: C/Z 40,3x wobec 10,9x w Lear.
| Ostatni rok obrotowy | APTV · RO25 | LEA · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $9,1 mld | $5,9 mld |
| Przychody | $20,4 mld | $23,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,5 mld | $527 mln |
| Zysk netto | $165 mln | $437 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 3,5% | −0,2% |
| Wzrost w 5 lat | 9,3% | 6,4% |
| Zmiana liczby akcji | −14,0% | −5,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 19,1% | 6,5% |
| Marża operacyjna | 5,8% | 3,3% |
| Marża netto | 0,8% | 1,9% |
| Marża FCF | 7,5% | 2,3% |
| Zwrot z kapitału | 3,7% | 8,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 1,8% | 9,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $5,9 mld | $1,7 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,7x | 1,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $397 mln | $490 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 40,3x | 10,9x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 7 |
FY16
APTV $12,3 mld
LEA $18,6 mld
FY17
APTV $12,9 mld
LEA $20,5 mld
FY18
APTV $14,4 mld
LEA $21,1 mld
FY19
APTV $14,4 mld
LEA $19,8 mld
FY20
APTV $13,1 mld
LEA $17,0 mld
FY21
APTV $15,6 mld
LEA $19,3 mld
FY22
APTV $17,5 mld
LEA $20,9 mld
FY23
APTV $20,1 mld
LEA $23,5 mld
FY24
APTV $19,7 mld
LEA $23,3 mld
FY25
APTV $20,4 mld
LEA $23,3 mld
APTV
LEA
FY16
APTV 12,5%
LEA 7,9%
FY17
APTV 11,0%
LEA 7,9%
FY18
APTV 10,2%
LEA 7,8%
FY19
APTV 8,9%
LEA 5,4%
FY20
APTV 16,2%
LEA 2,7%
FY21
APTV 7,6%
LEA 3,5%
FY22
APTV 7,2%
LEA 3,1%
FY23
APTV 7,8%
LEA 4,0%
FY24
APTV 9,3%
LEA 3,8%
FY25
APTV 5,8%
LEA 3,3%
APTV
LEA
FY16
APTV $1,3 mld
LEA $1,1 mld
FY17
APTV $770 mln
LEA $1,2 mld
FY18
APTV $782 mln
LEA $1,1 mld
FY19
APTV $843 mln
LEA $680 mln
FY20
APTV $829 mln
LEA $211 mln
FY21
APTV $611 mln
LEA $85,0 mln
FY22
APTV $419 mln
LEA $383 mln
FY23
APTV $990 mln
LEA $623 mln
FY24
APTV $1,6 mld
LEA $561 mln
FY25
APTV $1,5 mld
LEA $527 mln
APTV
LEA
FY16
APTV 20,7%
LEA 27,6%
FY17
APTV 19,3%
LEA 32,4%
FY18
APTV 17,3%
LEA 27,5%
FY19
APTV 14,0%
LEA 17,8%
FY20
APTV 23,2%
LEA 5,7%
FY21
APTV 11,2%
LEA 8,8%
FY22
APTV 9,4%
LEA 7,8%
FY23
APTV 10,2%
LEA 11,1%
FY24
APTV 10,1%
LEA 10,1%
FY25
APTV 3,7%
LEA 8,9%
APTV
LEA
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.