Arm Holdings vs ON Semiconductor
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- ON Semiconductor to większa firma: $6,0 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,9 mld w Arm Holdings.
- Arm Holdings szybciej zwiększała przychody (22,8% wobec −15,4%).
- Arm Holdings zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 18,3% wobec 1,4%).
- ON Semiconductor zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,7% wobec 19,9%).
| Ostatni rok obrotowy | ARM · RO26 | ON · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $224,6 mld | $29,2 mld |
| Przychody | $4,9 mld | $6,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $979 mln | $1,4 mld |
| Zysk netto | $904 mln | $121 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 22,8% | −15,4% |
| Wzrost w 5 lat | — | 2,7% |
| Zmiana liczby akcji | 0,5% | −4,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 97,5% | 33,1% |
| Marża operacyjna | 18,3% | 1,4% |
| Marża netto | 18,4% | 2,0% |
| Marża FCF | 19,9% | 23,7% |
| Zwrot z kapitału | — | 0,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 12,0% | 1,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | — | $457 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | 0,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $1,4 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 46,6x |
| F-score Piotroskiego | — | 5 |
FY17
ARM —
ON $5,5 mld
FY18
ARM —
ON $5,9 mld
FY19
ARM —
ON $5,5 mld
FY20
ARM —
ON $5,3 mld
FY21
ARM —
ON $6,7 mld
FY22
ARM $2,7 mld
ON $8,3 mld
FY23
ARM $2,7 mld
ON $8,3 mld
FY24
ARM $3,2 mld
ON $7,1 mld
FY25
ARM $4,0 mld
ON $6,0 mld
FY26
ARM $4,9 mld
ON —
ARM
ON
FY17
ARM —
ON 12,3%
FY18
ARM —
ON 14,4%
FY19
ARM —
ON 7,8%
FY20
ARM —
ON 6,6%
FY21
ARM —
ON 19,1%
FY22
ARM 23,4%
ON 28,3%
FY23
ARM 25,1%
ON 30,8%
FY24
ARM 3,4%
ON 25,0%
FY25
ARM 20,7%
ON 1,4%
FY26
ARM 18,3%
ON —
ARM
ON
FY17
ARM —
ON $707 mln
FY18
ARM —
ON $759 mln
FY19
ARM —
ON $160 mln
FY20
ARM —
ON $501 mln
FY21
ARM —
ON $1,3 mld
FY22
ARM $424 mln
ON $1,6 mld
FY23
ARM $675 mln
ON $438 mln
FY24
ARM $998 mln
ON $1,2 mld
FY25
ARM $178 mln
ON $1,4 mld
FY26
ARM $979 mln
ON —
ARM
ON
FY17
ARM —
ON 14,1%
FY18
ARM —
ON 14,0%
FY19
ARM —
ON 6,0%
FY20
ARM —
ON 5,7%
FY21
ARM —
ON 17,9%
FY22
ARM —
ON 29,1%
FY23
ARM —
ON 28,7%
FY24
ARM —
ON 16,9%
FY25
ARM —
ON 0,9%
FY26
ARM —
ON —
ARM
ON
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.