ATI vs BWX Technologies
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- ATI to większa firma: $4,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,2 mld w BWX Technologies.
- BWX Technologies szybciej zwiększała przychody (18,3% wobec 5,2%).
- ATI zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 14,0% wobec 12,7%).
- BWX Technologies zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 9,2% wobec 7,3%).
- ATI uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (16,7% wobec 13,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku ATI: C/Z 46,0x wobec 33,0x w BWX Technologies.
| Ostatni rok obrotowy | ATI · RO25 | BWXT · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $21,7 mld | $11,7 mld |
| Przychody | $4,6 mld | $3,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $334 mln | $295 mln |
| Zysk netto | $404 mln | $329 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,2% | 18,3% |
| Wzrost w 5 lat | 9,0% | 8,5% |
| Zmiana liczby akcji | −3,3% | 0,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 22,0% | 22,9% |
| Marża operacyjna | 14,0% | 12,7% |
| Marża netto | 8,8% | 10,3% |
| Marża FCF | 7,3% | 9,2% |
| Zwrot z kapitału | 16,7% | 13,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 22,1% | 28,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,3 mld | $1,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,6x | 3,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $470 mln | $123 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 46,0x | 33,0x |
| F-score Piotroskiego | 9 | 7 |
FY16
ATI $3,1 mld
BWXT $1,6 mld
FY17
ATI $3,5 mld
BWXT $1,7 mld
FY18
ATI $4,0 mld
BWXT $1,8 mld
FY19
ATI $4,1 mld
BWXT $1,9 mld
FY20
ATI $3,0 mld
BWXT $2,1 mld
FY21
ATI $2,8 mld
BWXT $2,1 mld
FY22
ATI $3,8 mld
BWXT $2,2 mld
FY23
ATI $4,2 mld
BWXT $2,5 mld
FY24
ATI $4,4 mld
BWXT $2,7 mld
FY25
ATI $4,6 mld
BWXT $3,2 mld
ATI
BWXT
FY16
ATI −17,3%
BWXT 15,1%
FY17
ATI 3,8%
BWXT 17,3%
FY18
ATI 9,0%
BWXT 16,9%
FY19
ATI 8,9%
BWXT 17,2%
FY20
ATI −43,7%
BWXT 16,9%
FY21
ATI 4,2%
BWXT 16,3%
FY22
ATI 7,5%
BWXT 15,6%
FY23
ATI 11,2%
BWXT 15,4%
FY24
ATI 14,0%
BWXT 14,1%
FY25
ATI 14,0%
BWXT 12,7%
ATI
BWXT
FY16
ATI −$246 mln
BWXT $187 mln
FY17
ATI −$100 mln
BWXT $125 mln
FY18
ATI $254 mln
BWXT $60,0 mln
FY19
ATI $61,9 mln
BWXT $97,2 mln
FY20
ATI $30,4 mln
BWXT −$58,6 mln
FY21
ATI −$137 mln
BWXT $75,0 mln
FY22
ATI $94,0 mln
BWXT $46,4 mln
FY23
ATI −$115 mln
BWXT $212 mln
FY24
ATI $168 mln
BWXT $255 mln
FY25
ATI $334 mln
BWXT $295 mln
ATI
BWXT
FY16
ATI −13,1%
BWXT —
FY17
ATI 3,4%
BWXT —
FY18
ATI 10,9%
BWXT 32,6%
FY19
ATI 11,8%
BWXT 24,3%
FY20
ATI −44,4%
BWXT 21,5%
FY21
ATI 3,5%
BWXT 16,6%
FY22
ATI 12,6%
BWXT 14,0%
FY23
ATI 18,1%
BWXT 14,4%
FY24
ATI 16,4%
BWXT 14,9%
FY25
ATI 16,7%
BWXT 13,9%
ATI
BWXT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.