ATI vs Curtiss-Wright
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- ATI to większa firma: $4,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,5 mld w Curtiss-Wright.
- Curtiss-Wright szybciej zwiększała przychody (12,1% wobec 5,2%).
- Curtiss-Wright zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 18,1% wobec 14,0%).
- Curtiss-Wright zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 15,8% wobec 7,3%).
- ATI uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (16,7% wobec 15,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku ATI: C/Z 46,0x wobec 32,0x w Curtiss-Wright.
| Ostatni rok obrotowy | ATI · RO25 | CW · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $21,7 mld | $17,2 mld |
| Przychody | $4,6 mld | $3,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $334 mln | $554 mln |
| Zysk netto | $404 mln | $484 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,2% | 12,1% |
| Wzrost w 5 lat | 9,0% | 7,9% |
| Zmiana liczby akcji | −3,3% | −1,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 22,0% | 37,2% |
| Marża operacyjna | 14,0% | 18,1% |
| Marża netto | 8,8% | 13,8% |
| Marża FCF | 7,3% | 15,8% |
| Zwrot z kapitału | 16,7% | 15,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 22,1% | 19,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,3 mld | $587 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,6x | 0,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $470 mln | $500 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 46,0x | 32,0x |
| F-score Piotroskiego | 9 | 8 |
FY16
ATI $3,1 mld
CW $2,1 mld
FY17
ATI $3,5 mld
CW $2,3 mld
FY18
ATI $4,0 mld
CW $2,4 mld
FY19
ATI $4,1 mld
CW $2,5 mld
FY20
ATI $3,0 mld
CW $2,4 mld
FY21
ATI $2,8 mld
CW $2,5 mld
FY22
ATI $3,8 mld
CW $2,6 mld
FY23
ATI $4,2 mld
CW $2,8 mld
FY24
ATI $4,4 mld
CW $3,1 mld
FY25
ATI $4,6 mld
CW $3,5 mld
ATI
CW
FY16
ATI −17,3%
CW 14,1%
FY17
ATI 3,8%
CW 14,3%
FY18
ATI 9,0%
CW 15,5%
FY19
ATI 8,9%
CW 16,2%
FY20
ATI −43,7%
CW 12,1%
FY21
ATI 4,2%
CW 15,1%
FY22
ATI 7,5%
CW 16,6%
FY23
ATI 11,2%
CW 17,0%
FY24
ATI 14,0%
CW 16,9%
FY25
ATI 14,0%
CW 18,1%
ATI
CW
FY16
ATI −$246 mln
CW $376 mln
FY17
ATI −$100 mln
CW $336 mln
FY18
ATI $254 mln
CW $283 mln
FY19
ATI $61,9 mln
CW $352 mln
FY20
ATI $30,4 mln
CW $214 mln
FY21
ATI −$137 mln
CW $347 mln
FY22
ATI $94,0 mln
CW $257 mln
FY23
ATI −$115 mln
CW $403 mln
FY24
ATI $168 mln
CW $483 mln
FY25
ATI $334 mln
CW $554 mln
ATI
CW
FY16
ATI −13,1%
CW 11,6%
FY17
ATI 3,4%
CW 13,1%
FY18
ATI 10,9%
CW 14,9%
FY19
ATI 11,8%
CW 15,0%
FY20
ATI −44,4%
CW 9,2%
FY21
ATI 3,5%
CW 10,6%
FY22
ATI 12,6%
CW 11,2%
FY23
ATI 18,1%
CW 12,4%
FY24
ATI 16,4%
CW 13,4%
FY25
ATI 16,7%
CW 15,9%
ATI
CW
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.