Atmos Energy vs One Gas
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Atmos Energy to większa firma: $4,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,4 mld w One Gas, czyli około 1,9 razy więcej.
- One Gas szybciej zwiększała przychody (16,5% wobec 12,9%).
- Atmos Energy zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 33,2% wobec 18,9%).
- One Gas zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF −5,3% wobec −32,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Atmos Energy: C/Z 20,5x wobec 16,8x w One Gas.
| Ostatni rok obrotowy | ATO · RO25 | OGS · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $29,2 mld | $4,9 mld |
| Przychody | $4,7 mld | $2,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$1,5 mld | −$128 mln |
| Zysk netto | $1,2 mld | $264 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 12,9% | 16,5% |
| Wzrost w 5 lat | 10,8% | 9,7% |
| Zmiana liczby akcji | 5,2% | 6,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 58,9% |
| Marża operacyjna | 33,2% | 18,9% |
| Marża netto | 25,5% | 10,9% |
| Marża FCF | −32,2% | −5,3% |
| Zwrot z kapitału | 6,0% | 6,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 9,3% | 8,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $8,8 mld | $3,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,8x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $554 mln | $161 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,5x | 16,8x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 5 |
FY16
ATO $2,5 mld
OGS $1,4 mld
FY17
ATO $2,8 mld
OGS $1,5 mld
FY18
ATO $3,1 mld
OGS $1,6 mld
FY19
ATO $2,9 mld
OGS $1,7 mld
FY20
ATO $2,8 mld
OGS $1,5 mld
FY21
ATO $3,4 mld
OGS $1,8 mld
FY22
ATO $4,2 mld
OGS $2,6 mld
FY23
ATO $4,3 mld
OGS $2,4 mld
FY24
ATO $4,2 mld
OGS $2,1 mld
FY25
ATO $4,7 mld
OGS $2,4 mld
ATO
OGS
FY16
ATO 26,8%
OGS 20,3%
FY17
ATO 26,7%
OGS 20,6%
FY18
ATO 23,4%
OGS 17,7%
FY19
ATO 25,7%
OGS 17,9%
FY20
ATO 29,2%
OGS 19,8%
FY21
ATO 26,6%
OGS 17,2%
FY22
ATO 21,9%
OGS 13,6%
FY23
ATO 25,0%
OGS 15,9%
FY24
ATO 32,5%
OGS 19,2%
FY25
ATO 33,2%
OGS 18,9%
ATO
OGS
FY16
ATO −$292 mln
OGS −$18,5 mln
FY17
ATO −$270 mln
OGS −$103 mln
FY18
ATO −$343 mln
OGS $73,2 mln
FY19
ATO −$725 mln
OGS −$107 mln
FY20
ATO −$898 mln
OGS −$107 mln
FY21
ATO −$3,1 mld
OGS −$2,0 mld
FY22
ATO −$1,5 mld
OGS $961 mln
FY23
ATO $654 mln
OGS $273 mln
FY24
ATO −$1,2 mld
OGS −$335 mln
FY25
ATO −$1,5 mld
OGS −$128 mln
ATO
OGS
FY16
ATO 6,6%
OGS 5,9%
FY17
ATO 6,6%
OGS 6,5%
FY18
ATO 9,1%
OGS 6,8%
FY19
ATO 6,5%
OGS 7,1%
FY20
ATO 6,3%
OGS 6,9%
FY21
ATO 5,6%
OGS 5,3%
FY22
ATO 5,1%
OGS 5,1%
FY23
ATO 5,4%
OGS 5,9%
FY24
ATO 6,1%
OGS 6,2%
FY25
ATO 6,0%
OGS 6,2%
ATO
OGS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.