AeroVironment vs BWX Technologies
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- BWX Technologies to większa firma: $3,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,0 mld w AeroVironment, czyli około 1,6 razy więcej.
- AeroVironment szybciej zwiększała przychody (140,9% wobec 18,3%).
- BWX Technologies zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 12,7% wobec −15,7%).
- BWX Technologies zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 9,2% wobec −7,1%).
- BWX Technologies uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (13,9% wobec −9,1%).
| Ostatni rok obrotowy | AVAV · RO26 | BWXT · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $6,1 mld | $11,7 mld |
| Przychody | $2,0 mld | $3,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$141 mln | $295 mln |
| Zysk netto | −$265 mln | $329 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 140,9% | 18,3% |
| Wzrost w 5 lat | 38,0% | 8,5% |
| Zmiana liczby akcji | 74,2% | 0,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 25,3% | 22,9% |
| Marża operacyjna | −15,7% | 12,7% |
| Marża netto | −13,4% | 10,3% |
| Marża FCF | −7,1% | 9,2% |
| Zwrot z kapitału | −9,1% | 13,9% |
| Rentowność kapitału własnego | −10,0% | 28,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $115 mln | $1,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | 3,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $123 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 33,0x |
| F-score Piotroskiego | 3 | 7 |
FY17
AVAV $229 mln
BWXT $1,7 mld
FY18
AVAV $271 mln
BWXT $1,8 mld
FY19
AVAV $314 mln
BWXT $1,9 mld
FY20
AVAV $367 mln
BWXT $2,1 mld
FY21
AVAV $395 mln
BWXT $2,1 mld
FY22
AVAV $446 mln
BWXT $2,2 mld
FY23
AVAV $541 mln
BWXT $2,5 mld
FY24
AVAV $717 mln
BWXT $2,7 mld
FY25
AVAV $821 mln
BWXT $3,2 mld
FY26
AVAV $2,0 mld
BWXT —
AVAV
BWXT
FY17
AVAV 9,1%
BWXT 17,3%
FY18
AVAV 11,2%
BWXT 16,9%
FY19
AVAV 10,8%
BWXT 17,2%
FY20
AVAV 12,8%
BWXT 16,9%
FY21
AVAV 11,0%
BWXT 16,3%
FY22
AVAV −2,2%
BWXT 15,6%
FY23
AVAV −33,1%
BWXT 15,4%
FY24
AVAV 10,0%
BWXT 14,1%
FY25
AVAV 5,0%
BWXT 12,7%
FY26
AVAV −15,7%
BWXT —
AVAV
BWXT
FY17
AVAV −$17,3 mln
BWXT $125 mln
FY18
AVAV $60,3 mln
BWXT $60,0 mln
FY19
AVAV $18,1 mln
BWXT $97,2 mln
FY20
AVAV $13,9 mln
BWXT −$58,6 mln
FY21
AVAV $75,3 mln
BWXT $75,0 mln
FY22
AVAV −$31,9 mln
BWXT $46,4 mln
FY23
AVAV −$3,5 mln
BWXT $212 mln
FY24
AVAV −$7,7 mln
BWXT $255 mln
FY25
AVAV −$20,9 mln
BWXT $295 mln
FY26
AVAV −$141 mln
BWXT —
AVAV
BWXT
FY17
AVAV —
BWXT —
FY18
AVAV —
BWXT 32,6%
FY19
AVAV —
BWXT 24,3%
FY20
AVAV —
BWXT 21,5%
FY21
AVAV —
BWXT 16,6%
FY22
AVAV −1,2%
BWXT 14,0%
FY23
AVAV −22,6%
BWXT 14,4%
FY24
AVAV 10,5%
BWXT 14,9%
FY25
AVAV 4,8%
BWXT 13,9%
FY26
AVAV −9,1%
BWXT —
AVAV
BWXT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.