Broadcom vs Qualcomm
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Broadcom to większa firma: $63,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $44,3 mld w Qualcomm.
- Broadcom szybciej zwiększała przychody (23,9% wobec 13,7%).
- Broadcom zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 39,9% wobec 27,9%).
- Broadcom zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 42,1% wobec 29,0%).
- Qualcomm uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (23,7% wobec 19,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Broadcom: C/Z 41,0x wobec 20,1x w Qualcomm.
| Ostatni rok obrotowy | AVGO · RO25 | QCOM · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $1,57 bln | $188,0 mld |
| Przychody | $63,9 mld | $44,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $26,9 mld | $12,8 mld |
| Zysk netto | $23,1 mld | $5,5 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 23,9% | 13,7% |
| Wzrost w 5 lat | 21,7% | 13,5% |
| Zmiana liczby akcji | 1,6% | −2,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 67,8% | 55,4% |
| Marża operacyjna | 39,9% | 27,9% |
| Marża netto | 36,2% | 12,5% |
| Marża FCF | 42,1% | 29,0% |
| Zwrot z kapitału | 19,9% | 23,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 31,1% | 23,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $49,0 mld | $4,7 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,4x | 0,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $13,6 mld | $12,6 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 41,0x | 20,1x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY16
AVGO $13,2 mld
QCOM $23,6 mld
FY17
AVGO $17,6 mld
QCOM $22,3 mld
FY18
AVGO $20,8 mld
QCOM $22,6 mld
FY19
AVGO $22,6 mld
QCOM $24,3 mld
FY20
AVGO $23,9 mld
QCOM $23,5 mld
FY21
AVGO $27,5 mld
QCOM $33,6 mld
FY22
AVGO $33,2 mld
QCOM $44,2 mld
FY23
AVGO $35,8 mld
QCOM $35,8 mld
FY24
AVGO $51,6 mld
QCOM $39,0 mld
FY25
AVGO $63,9 mld
QCOM $44,3 mld
AVGO
QCOM
FY16
AVGO −3,1%
QCOM 27,6%
FY17
AVGO 13,4%
QCOM 11,6%
FY18
AVGO 24,6%
QCOM 2,8%
FY19
AVGO 15,2%
QCOM 31,6%
FY20
AVGO 16,8%
QCOM 26,6%
FY21
AVGO 31,0%
QCOM 29,2%
FY22
AVGO 42,8%
QCOM 35,9%
FY23
AVGO 45,3%
QCOM 21,7%
FY24
AVGO 26,1%
QCOM 25,9%
FY25
AVGO 39,9%
QCOM 27,9%
AVGO
QCOM
FY16
AVGO $2,7 mld
QCOM $7,1 mld
FY17
AVGO $5,5 mld
QCOM $4,3 mld
FY18
AVGO $8,2 mld
QCOM $3,1 mld
FY19
AVGO $9,3 mld
QCOM $6,4 mld
FY20
AVGO $11,6 mld
QCOM $4,4 mld
FY21
AVGO $13,3 mld
QCOM $8,6 mld
FY22
AVGO $16,3 mld
QCOM $6,8 mld
FY23
AVGO $17,6 mld
QCOM $9,8 mld
FY24
AVGO $19,4 mld
QCOM $11,2 mld
FY25
AVGO $26,9 mld
QCOM $12,8 mld
AVGO
QCOM
FY16
AVGO —
QCOM 21,7%
FY17
AVGO —
QCOM —
FY18
AVGO 14,8%
QCOM —
FY19
AVGO 7,4%
QCOM 88,4%
FY20
AVGO 7,3%
QCOM 70,3%
FY21
AVGO 15,4%
QCOM 80,8%
FY22
AVGO 25,7%
QCOM 75,4%
FY23
AVGO 30,6%
QCOM 30,8%
FY24
AVGO 9,6%
QCOM 38,6%
FY25
AVGO 19,9%
QCOM 23,7%
AVGO
QCOM
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.