Avient vs Element Solutions
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Avient to większa firma: $3,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,6 mld w Element Solutions.
- Element Solutions szybciej zwiększała przychody (3,8% wobec 0,6%).
- Element Solutions zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 13,4% wobec 6,2%).
- Element Solutions zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,9% wobec 6,0%).
- Element Solutions uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (6,5% wobec 4,0%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Element Solutions: C/Z 39,1x wobec 22,2x w Avient.
| Ostatni rok obrotowy | AVNT · RO25 | ESI · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,8 mld | $8,1 mld |
| Przychody | $3,3 mld | $2,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $195 mln | $228 mln |
| Zysk netto | $81,9 mln | $191 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 0,6% | 3,8% |
| Wzrost w 5 lat | 8,0% | 6,6% |
| Zmiana liczby akcji | −0,2% | −0,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 31,2% | 42,0% |
| Marża operacyjna | 6,2% | 13,4% |
| Marża netto | 2,5% | 7,5% |
| Marża FCF | 6,0% | 8,9% |
| Zwrot z kapitału | 4,0% | 6,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 3,5% | 7,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,4 mld | $1,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,6x | 2,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $98,8 mln | $103 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 22,2x | 39,1x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 7 |
FY16
AVNT $2,9 mld
ESI $1,8 mld
FY17
AVNT $2,6 mld
ESI $1,9 mld
FY18
AVNT $2,9 mld
ESI $2,0 mld
FY19
AVNT $2,9 mld
ESI $1,8 mld
FY20
AVNT $2,2 mld
ESI $1,9 mld
FY21
AVNT $3,3 mld
ESI $2,4 mld
FY22
AVNT $3,4 mld
ESI $2,5 mld
FY23
AVNT $3,1 mld
ESI $2,3 mld
FY24
AVNT $3,2 mld
ESI $2,5 mld
FY25
AVNT $3,3 mld
ESI $2,6 mld
AVNT
ESI
FY16
AVNT 9,1%
ESI 5,1%
FY17
AVNT 6,7%
ESI 10,7%
FY18
AVNT 6,2%
ESI 12,7%
FY19
AVNT 5,5%
ESI 13,6%
FY20
AVNT 5,0%
ESI 12,6%
FY21
AVNT 8,4%
ESI 12,5%
FY22
AVNT 7,2%
ESI 12,8%
FY23
AVNT 6,3%
ESI 7,4%
FY24
AVNT 10,2%
ESI 14,0%
FY25
AVNT 6,2%
ESI 13,4%
AVNT
ESI
FY16
AVNT $143 mln
ESI $152 mln
FY17
AVNT $123 mln
ESI $151 mln
FY18
AVNT $178 mln
ESI −$29,2 mln
FY19
AVNT $219 mln
ESI $141 mln
FY20
AVNT $158 mln
ESI $247 mln
FY21
AVNT $133 mln
ESI $280 mln
FY22
AVNT $293 mln
ESI $248 mln
FY23
AVNT $82,2 mln
ESI $281 mln
FY24
AVNT $135 mln
ESI $294 mln
FY25
AVNT $195 mln
ESI $228 mln
AVNT
ESI
FY16
AVNT 11,8%
ESI 1,0%
FY17
AVNT 10,1%
ESI 2,0%
FY18
AVNT 9,1%
ESI 2,5%
FY19
AVNT 6,9%
ESI 2,6%
FY20
AVNT 5,1%
ESI 6,2%
FY21
AVNT 7,0%
ESI 6,3%
FY22
AVNT 7,0%
ESI 5,5%
FY23
AVNT 4,4%
ESI 3,9%
FY24
AVNT 6,5%
ESI 7,4%
FY25
AVNT 4,0%
ESI 6,5%
AVNT
ESI
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.