Avantor vs Danaher
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Danaher to większa firma: $24,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $6,6 mld w Avantor, czyli około 3,7 razy więcej.
- Danaher szybciej zwiększała przychody (2,9% wobec −3,4%).
- Danaher zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 19,1% wobec −3,8%).
- Danaher zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 21,4% wobec 7,6%).
- Danaher uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (6,1% wobec −2,1%).
| Ostatni rok obrotowy | AVTR · RO25 | DHR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $11,7 mld | $162,9 mld |
| Przychody | $6,6 mld | $24,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $495 mln | $5,3 mld |
| Zysk netto | −$530 mln | $3,6 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −3,4% | 2,9% |
| Wzrost w 5 lat | 0,5% | 2,0% |
| Zmiana liczby akcji | −0,2% | −2,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 32,7% | 59,1% |
| Marża operacyjna | −3,8% | 19,1% |
| Marża netto | −8,1% | 14,7% |
| Marża FCF | 7,6% | 21,4% |
| Zwrot z kapitału | −2,1% | 6,1% |
| Rentowność kapitału własnego | −9,2% | 7,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,6 mld | $13,8 mld |
| Dług netto / EBITDA | 22,0x | 1,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $75,1 mln | $4,0 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 37,7x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 7 |
FY16
AVTR —
DHR $16,9 mld
FY17
AVTR $1,2 mld
DHR $18,3 mld
FY18
AVTR $5,9 mld
DHR $19,9 mld
FY19
AVTR $6,0 mld
DHR $17,9 mld
FY20
AVTR $6,4 mld
DHR $22,3 mld
FY21
AVTR $7,4 mld
DHR $24,8 mld
FY22
AVTR $7,5 mld
DHR $26,6 mld
FY23
AVTR $7,0 mld
DHR $23,9 mld
FY24
AVTR $6,8 mld
DHR $23,9 mld
FY25
AVTR $6,6 mld
DHR $24,6 mld
AVTR
DHR
FY16
AVTR —
DHR 16,2%
FY17
AVTR −16,9%
DHR 14,0%
FY18
AVTR 7,1%
DHR 15,4%
FY19
AVTR 9,1%
DHR 18,3%
FY20
AVTR 11,1%
DHR 19,0%
FY21
AVTR 13,2%
DHR 25,7%
FY22
AVTR 15,0%
DHR 28,3%
FY23
AVTR 10,0%
DHR 21,8%
FY24
AVTR 16,0%
DHR 20,4%
FY25
AVTR −3,8%
DHR 19,1%
AVTR
DHR
FY16
AVTR —
DHR $2,9 mld
FY17
AVTR −$193 mln
DHR $2,9 mld
FY18
AVTR $163 mln
DHR $3,4 mld
FY19
AVTR $302 mln
DHR $3,3 mld
FY20
AVTR $868 mln
DHR $5,4 mld
FY21
AVTR $843 mln
DHR $7,1 mld
FY22
AVTR $710 mln
DHR $7,4 mld
FY23
AVTR $724 mln
DHR $5,8 mld
FY24
AVTR $692 mln
DHR $5,3 mld
FY25
AVTR $495 mln
DHR $5,3 mld
AVTR
DHR
FY16
AVTR —
DHR —
FY17
AVTR —
DHR 6,2%
FY18
AVTR —
DHR 6,8%
FY19
AVTR 9,2%
DHR 6,9%
FY20
AVTR 9,6%
DHR 7,9%
FY21
AVTR 8,1%
DHR 8,9%
FY22
AVTR 8,4%
DHR 10,4%
FY23
AVTR 5,1%
DHR 6,7%
FY24
AVTR 8,9%
DHR 6,3%
FY25
AVTR −2,1%
DHR 6,1%
AVTR
DHR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.