Avery Dennison vs Sonoco
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Avery Dennison to większa firma: $8,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $7,5 mld w Sonoco.
- Sonoco szybciej zwiększała przychody (41,7% wobec 1,1%).
- Avery Dennison zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,0% wobec 4,6%).
- Avery Dennison uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (14,6% wobec 9,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Avery Dennison: C/Z 19,9x wobec 4,9x w Sonoco.
| Ostatni rok obrotowy | AVY · RO25 | SON · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $13,9 mld | $5,0 mld |
| Przychody | $8,9 mld | $7,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $712 mln | $346 mln |
| Zysk netto | $688 mln | $1,0 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 1,1% | 41,7% |
| Wzrost w 5 lat | 4,9% | 7,1% |
| Zmiana liczby akcji | −3,0% | 0,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 28,8% | 20,9% |
| Marża operacyjna | — | 13,5% |
| Marża netto | 7,8% | 13,3% |
| Marża FCF | 8,0% | 4,6% |
| Zwrot z kapitału | 14,6% | 9,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 30,2% | 34,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,5 mld | $3,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,5x | 2,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $861 mln | $219 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 19,9x | 4,9x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 5 |
FY16
AVY $6,1 mld
SON $4,9 mld
FY17
AVY $6,6 mld
SON $5,2 mld
FY18
AVY $7,2 mld
SON $5,5 mld
FY19
AVY $7,1 mld
SON $5,5 mld
FY20
AVY $7,0 mld
SON $5,3 mld
FY21
AVY $8,4 mld
SON $5,7 mld
FY22
AVY $9,0 mld
SON $5,9 mld
FY23
AVY $8,4 mld
SON $5,4 mld
FY24
AVY $8,8 mld
SON $5,3 mld
FY25
AVY $8,9 mld
SON $7,5 mld
AVY
SON
FY16
AVY —
SON 10,3%
FY17
AVY —
SON 8,0%
FY18
AVY —
SON 7,9%
FY19
AVY —
SON 8,5%
FY20
AVY —
SON 6,7%
FY21
AVY —
SON 8,5%
FY22
AVY —
SON 9,6%
FY23
AVY —
SON 10,8%
FY24
AVY —
SON 6,2%
FY25
AVY —
SON 13,5%
AVY
SON
FY16
AVY $405 mln
SON $212 mln
FY17
AVY $455 mln
SON $159 mln
FY18
AVY $231 mln
SON $397 mln
FY19
AVY $527 mln
SON $230 mln
FY20
AVY $550 mln
SON $511 mln
FY21
AVY $792 mln
SON $42,7 mln
FY22
AVY $683 mln
SON $180 mln
FY23
AVY $561 mln
SON $520 mln
FY24
AVY $730 mln
SON $441 mln
FY25
AVY $712 mln
SON $346 mln
AVY
SON
FY16
AVY 18,6%
SON 13,1%
FY17
AVY 14,8%
SON 8,4%
FY18
AVY 20,4%
SON 11,8%
FY19
AVY 11,7%
SON 11,0%
FY20
AVY 19,6%
SON 8,9%
FY21
AVY 19,4%
SON 12,1%
FY22
AVY 16,7%
SON 10,7%
FY23
AVY 11,6%
SON 8,6%
FY24
AVY 15,5%
SON 4,2%
FY25
AVY 14,6%
SON 9,4%
AVY
SON
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.