Axalta vs H.B. Fuller
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Axalta to większa firma: $5,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,5 mld w H.B. Fuller.
- Axalta zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,9% wobec 3,5%).
- Axalta uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (10,5% wobec 6,3%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Axalta: C/Z 20,0x wobec 13,8x w H.B. Fuller.
| Ostatni rok obrotowy | AXTA · RO25 | FUL · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $7,3 mld | $2,7 mld |
| Przychody | $5,1 mld | $3,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $453 mln | $121 mln |
| Zysk netto | $378 mln | $152 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −3,0% | −2,7% |
| Wzrost w 5 lat | 6,5% | 4,5% |
| Zmiana liczby akcji | −1,5% | −2,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 34,4% | 31,1% |
| Marża operacyjna | 14,4% | — |
| Marża netto | 7,4% | 4,4% |
| Marża FCF | 8,9% | 3,5% |
| Zwrot z kapitału | 10,5% | 6,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 17,8% | 7,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,5 mld | $1,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,5x | 3,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $165 mln | $111 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,0x | 13,8x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 7 |
FY16
AXTA $4,1 mld
FUL $2,1 mld
FY17
AXTA $4,4 mld
FUL $2,3 mld
FY18
AXTA $4,7 mld
FUL $3,0 mld
FY19
AXTA $4,5 mld
FUL $2,9 mld
FY20
AXTA $3,7 mld
FUL $2,8 mld
FY21
AXTA $4,4 mld
FUL $3,3 mld
FY22
AXTA $4,9 mld
FUL $3,7 mld
FY23
AXTA $5,2 mld
FUL $3,5 mld
FY24
AXTA $5,3 mld
FUL $3,6 mld
FY25
AXTA $5,1 mld
FUL $3,5 mld
AXTA
FUL
FY16
AXTA 9,9%
FUL 9,5%
FY17
AXTA 8,3%
FUL 5,2%
FY18
AXTA 9,4%
FUL 7,8%
FY19
AXTA 10,9%
FUL 7,8%
FY20
AXTA 8,2%
FUL 7,8%
FY21
AXTA 10,5%
FUL 7,7%
FY22
AXTA 8,7%
FUL 8,6%
FY23
AXTA 11,3%
FUL 10,1%
FY24
AXTA 13,4%
FUL 9,8%
FY25
AXTA 14,4%
FUL —
AXTA
FUL
FY16
AXTA $423 mln
FUL $132 mln
FY17
AXTA $415 mln
FUL $111 mln
FY18
AXTA $353 mln
FUL $185 mln
FY19
AXTA $461 mln
FUL $207 mln
FY20
AXTA $427 mln
FUL $244 mln
FY21
AXTA $437 mln
FUL $117 mln
FY22
AXTA $143 mln
FUL $127 mln
FY23
AXTA $437 mln
FUL $259 mln
FY24
AXTA $436 mln
FUL $163 mln
FY25
AXTA $453 mln
FUL $121 mln
AXTA
FUL
FY16
AXTA 5,4%
FUL 9,5%
FY17
AXTA 4,2%
FUL 4,2%
FY18
AXTA 7,7%
FUL 7,3%
FY19
AXTA 8,4%
FUL 5,1%
FY20
AXTA 7,3%
FUL 5,1%
FY21
AXTA 8,3%
FUL 5,6%
FY22
AXTA 6,8%
FUL 7,0%
FY23
AXTA 9,8%
FUL 6,4%
FY24
AXTA 11,9%
FUL 6,8%
FY25
AXTA 10,5%
FUL 6,3%
AXTA
FUL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.