Acuity Brands vs Sensata Technologies
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Acuity Brands to większa firma: $4,6 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $3,7 mld w Sensata Technologies.
- Acuity Brands szybciej zwiększała przychody (6,8% wobec −5,8%).
- Acuity Brands zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 15,4% wobec 6,4%).
- Acuity Brands zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 16,1% wobec 13,2%).
- Acuity Brands uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (17,9% wobec 2,2%).
| Ostatni rok obrotowy | AYI · RO26 | ST · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $9,9 mld | $5,9 mld |
| Przychody | $4,6 mld | $3,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $748 mln | $490 mln |
| Zysk netto | $531 mln | $31,3 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 6,8% | −5,8% |
| Wzrost w 5 lat | 6,1% | 4,0% |
| Zmiana liczby akcji | −1,6% | −2,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 50,6% | 29,3% |
| Marża operacyjna | 15,4% | 6,4% |
| Marża netto | 11,5% | 0,8% |
| Marża FCF | 16,1% | 13,2% |
| Zwrot z kapitału | 17,9% | 2,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 18,6% | 1,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $61,1 mln | $2,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,1x | 4,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $311 mln | $191 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 67,3x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY17
AYI $3,5 mld
ST $3,3 mld
FY18
AYI $3,7 mld
ST $3,5 mld
FY19
AYI $3,7 mld
ST $3,5 mld
FY20
AYI $3,3 mld
ST $3,0 mld
FY21
AYI $3,5 mld
ST $3,8 mld
FY22
AYI $4,0 mld
ST $4,0 mld
FY23
AYI $4,0 mld
ST $4,1 mld
FY24
AYI $3,8 mld
ST $3,9 mld
FY25
AYI $4,3 mld
ST $3,7 mld
FY26
AYI $4,6 mld
ST —
AYI
ST
FY17
AYI 15,1%
ST 16,8%
FY18
AYI 12,5%
ST 20,2%
FY19
AYI 12,6%
ST 16,1%
FY20
AYI 10,6%
ST 11,1%
FY21
AYI 12,4%
ST 16,6%
FY22
AYI 12,7%
ST 16,6%
FY23
AYI 12,0%
ST 4,5%
FY24
AYI 14,4%
ST 3,8%
FY25
AYI 13,0%
ST 6,4%
FY26
AYI 15,4%
ST —
AYI
ST
FY17
AYI $269 mln
ST $413 mln
FY18
AYI $308 mln
ST $461 mln
FY19
AYI $442 mln
ST $458 mln
FY20
AYI $450 mln
ST $453 mln
FY21
AYI $365 mln
ST $410 mln
FY22
AYI $260 mln
ST $311 mln
FY23
AYI $511 mln
ST $272 mln
FY24
AYI $555 mln
ST $393 mln
FY25
AYI $533 mln
ST $490 mln
FY26
AYI $748 mln
ST —
AYI
ST
FY17
AYI 20,8%
ST 11,5%
FY18
AYI 20,7%
ST 14,3%
FY19
AYI 19,2%
ST 7,9%
FY20
AYI 14,3%
ST 6,8%
FY21
AYI 16,5%
ST 10,6%
FY22
AYI 18,7%
ST 8,9%
FY23
AYI 17,0%
ST 1,5%
FY24
AYI 20,6%
ST 2,1%
FY25
AYI 17,1%
ST 2,2%
FY26
AYI 17,9%
ST —
AYI
ST
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.