AutoZone vs Carvana
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Carvana to większa firma: $20,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $18,9 mld w AutoZone.
- Carvana szybciej zwiększała przychody (48,6% wobec 2,4%).
- AutoZone zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 19,1% wobec 9,3%).
- AutoZone zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 9,5% wobec 4,4%).
- AutoZone uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (58,2% wobec 24,6%).
| Ostatni rok obrotowy | AZO · RO25 | CVNA · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $54,1 mld | $42,8 mld |
| Przychody | $18,9 mld | $20,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,8 mld | $889 mln |
| Zysk netto | $2,5 mld | $1,4 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 2,4% | 48,6% |
| Wzrost w 5 lat | 8,4% | 29,5% |
| Zmiana liczby akcji | −3,1% | 69,6% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 52,6% | 20,6% |
| Marża operacyjna | 19,1% | 9,3% |
| Marża netto | 13,2% | 6,9% |
| Marża FCF | 9,5% | 4,4% |
| Zwrot z kapitału | 58,2% | 24,6% |
| Rentowność kapitału własnego | — | 59,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $8,9 mld | $2,7 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,1x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $1,6 mld | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 22,0x | — |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY16
AZO $10,6 mld
CVNA $365 mln
FY17
AZO $10,9 mld
CVNA $859 mln
FY18
AZO $11,2 mld
CVNA $2,0 mld
FY19
AZO $11,9 mld
CVNA $3,9 mld
FY20
AZO $12,6 mld
CVNA $5,6 mld
FY21
AZO $14,6 mld
CVNA $12,8 mld
FY22
AZO $16,3 mld
CVNA $13,6 mld
FY23
AZO $17,5 mld
CVNA $10,8 mld
FY24
AZO $18,5 mld
CVNA $13,7 mld
FY25
AZO $18,9 mld
CVNA $20,3 mld
AZO
CVNA
FY16
AZO 19,4%
CVNA —
FY17
AZO 19,1%
CVNA —
FY18
AZO 16,1%
CVNA —
FY19
AZO 18,7%
CVNA —
FY20
AZO 19,1%
CVNA —
FY21
AZO 20,1%
CVNA —
FY22
AZO 20,1%
CVNA −17,3%
FY23
AZO 19,9%
CVNA −0,7%
FY24
AZO 20,5%
CVNA 7,2%
FY25
AZO 19,1%
CVNA 9,3%
AZO
CVNA
FY16
AZO $1,2 mld
CVNA −$280 mln
FY17
AZO $1,0 mld
CVNA −$278 mln
FY18
AZO $1,6 mld
CVNA −$558 mln
FY19
AZO $1,6 mld
CVNA −$988 mln
FY20
AZO $2,3 mld
CVNA −$968 mln
FY21
AZO $2,9 mld
CVNA −$3,2 mld
FY22
AZO $2,5 mld
CVNA −$1,8 mld
FY23
AZO $2,1 mld
CVNA $716 mln
FY24
AZO $1,9 mld
CVNA $827 mln
FY25
AZO $1,8 mld
CVNA $889 mln
AZO
CVNA
FY16
AZO —
CVNA —
FY17
AZO 43,9%
CVNA —
FY18
AZO 44,7%
CVNA −4,0%
FY19
AZO 53,7%
CVNA −3,2%
FY20
AZO 58,9%
CVNA −2,3%
FY21
AZO 81,8%
CVNA 1,4%
FY22
AZO 99,2%
CVNA −44,0%
FY23
AZO 93,1%
CVNA −1,5%
FY24
AZO 78,5%
CVNA 20,5%
FY25
AZO 58,2%
CVNA 24,6%
AZO
CVNA
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.